天義，陳香(姚芊羽 飾)陳俊(白恩 飾)三人騎著馬飛馳了一整晚。陳香擔心烏云格格(沈陶然 飾)發(fā)現(xiàn)幾人走了會為難明軒。而天義生氣明軒也喜歡陳香才故意不帶他。

翠喜看著被爺爺打個半死的兒子天仁十分心疼。麻多福解釋說這是在救三少的命。張都統(tǒng)(李光復 飾)已經(jīng)當著老爺?shù)拿姘讶烫粯寯懒?。要不是老爺放出口風說打斷了三少爺?shù)膬蓷l腿，三少爺也活不安生。張都統(tǒng)答應天仁，天義的命只能保一個。翠喜找到爺爺質問天義的命該怎么辦。爺爺說天義的事只能再想辦法。多倫分莊發(fā)來電報說天義等人已經(jīng)上路。老爺讓多派人手在各路口把著，不能讓天義等人進張家口。

秦兆通(李保田 飾)召集張家口商會的會員到家開會。商會的人都說自己生意不好，經(jīng)營慘淡，不能接手秦家糧店布店。

渡邊正雄得知秦兆通開會，知道秦家已經(jīng)走到窮途末路，決定放出殺手锏。渡邊邀請秦兆通到大和會館商談有關秦家三少的事。渡邊這么心急是因為，日本政府命令他盡快占領察哈爾地區(qū)的礦產(chǎn)和汽車運輸線，為大東亞共榮圈做準備。渡邊對“鼎兆通”的礦業(yè)和通往東北的汽車運輸業(yè)虎視眈眈。

烏云格格時刻記掛著天義他們的安危，夜里也要趕路。郝明軒(季肖冰 飾)嚇唬格格沿途經(jīng)過的地方有狗熊和亂墳崗。格格害怕鬼怪，決定天明再走。

天義等人到了張北城外。陳香害怕城中會有仇家埋伏，決定繞道從城外走。行到一處山谷，雖是熟路，天義卻感覺心慌。天義扛來三個稻草人綁在馬上放進山谷探路。他們?nèi)藚s提槍步行上山。山頭上，果然看到山谷里奔出一隊人馬對著稻草人前堵后截。天義帶著陳香陳俊在山頭上對著黑衣人大開殺戒，擊斃多人。

渡邊等人果然在張北城設下埋伏，沒有等到秦天義(林繼東 飾)。又在各條山路設下埋伏。

渡邊請來秦兆通，將一封文件交給秦老爺子查看。信上寫的三少爺天仁跟南方的革命政府有貸款往來。秦兆通知道渡邊想要自己的礦業(yè)和運輸業(yè)，答應回去考慮再回話。渡邊認為秦兆通是不知死活。秦兆通坐在回去的轎子里看著渡邊給的信件不斷咳嗽吐血。到了秦府門口已經(jīng)昏倒在轎子里。

天義等人在樹林中繼續(xù)追擊黑衣人，雙方展開激烈槍戰(zhàn)。最后剩下三發(fā)子彈和五個黑衣人。天義平分了子彈，他們?nèi)藦棢o虛發(fā)一人一槍解決一個。剩下兩個黑衣人被嚇跑了。三人棄槍狂奔。陳俊說到假趙一平的尸體和在破廟里發(fā)現(xiàn)的繩索。廟很破舊但是繩子確實嶄新的。假趙一平身上還有被打傷的痕跡，懷疑明軒功夫好也不該被偷襲。天義察覺陳俊話里有話是懷疑明軒。天義警告陳俊不要再瞎想。

秦兆通躺在床上命不久矣。叫麻來根背來秦天仁，郝明娟(劉真君 飾)，兒媳翠喜準備交代后事。天仁承認文件是大哥天恩致使自己偷來爺爺簽章辦理的文件。秦老爺子讓天恩回來后趕緊跟陳香成親，陳香不管有沒有過門都由陳香當家。明娟要看好天義不讓他再惹禍。囑咐完這些秦兆通就咽了氣。

渡邊知道秦兆通死了。本來中國傳統(tǒng)是傳男不傳女，奇怪秦兆通為什么把家業(yè)交給一個外姓女子。渡邊猜測秦家兒孫不爭氣，有的早亡，有的長年躲在外地。而陳香作為長孫媳婦。天義和陳香，崇禮山谷。明天早晨就能趕到張家口。張家口城里戒備森嚴，進了城就不好辦。一定要在城外截住他們。無論如何不能讓他們進城。

天義陳香三人在荒郊野外點著篝火露宿。陳香睡不著想著這幾天發(fā)生的事。天義想跟陳香說說心里話。天義說跟沉香一起的這幾天是他這些年最開心的日子。爺爺把陳香許給天恩那年就打算二人私奔，開開心心的過完一生。陳香不愿逃避，和俊兒的命都是爺爺給的，不能對不起爺爺。陳香只能在心里也只能永遠在心里念著天恩。天義不愿認命，愿意跟陳香一起面對。要回去跟爺爺說這輩子只跟陳香在一起。天義說這輩子不跟陳香在一起也沒意思。不管爺爺答應不答應都要跟沉香在一起。天義緊緊抱住陳香。