馬國亮派人突襲邵勇(李國華 飾)，邵勇殺出重圍，卻將帳算到趙世榮(王繪春 飾)頭上，誤會是世榮耍的陰謀。邵勇回趙公館挾持玫瑰，倉促逃離。

玫瑰被綁架，世榮派手下將烈文抓過來問罪，并懷疑他與邵勇同伙。烈之聞風(fēng)來趙府救烈文，并自告奮勇前去營救玫瑰。狡猾的邵勇不斷變換見面地點，烈之只好從一個地方趕到另一個地方，最后在火車站追上邵勇，二人斗智斗狠，幾經(jīng)周折，烈之終于救出玫瑰，并殺死了邵勇。

小文帶白塵(劉冠翔 飾)巡視市場，小販像往常一樣給小文行賄，白塵不明白為什么拿十元錢買東西卻可以找回三十，好生奇怪。小文以過來人的口氣告訴白塵，這就是租界。小販以同樣的手法向白塵行賄，白塵堅決不領(lǐng)，被小文戲稱為“包大人”。

白塵與小文到飯莊吃面，飯莊老板十分殷勤，白塵看到碗里的肉太多，表示疑問，小文勸他只管吃即可。白塵得知巡捕房的法國人馬龍是個大魔頭，其“馬龍班”正在搞特務(wù)活動，而且與身穿白西服的日本人佐滕之間有關(guān)系，欲動手捉拿，小文礙于各方背后的強大勢力，勸白塵隱忍。

白塵初次在巡捕房認識馬龍，馬龍態(tài)度傲慢，白塵和小文發(fā)現(xiàn)馬龍的手下跟日本人有聯(lián)系，暗里跟蹤。沈滔(武利平 飾)前往協(xié)助，三人尋至櫻花旅館，與日本人展開殊死搏斗，小文遭受重創(chuàng)，血如泉涌。姚玲(石小群 飾)沒日沒夜照顧昏迷的小文，白塵陪伴左右，二人感情大進。

白塵回巡捕房問罪于馬龍手下，馬龍護短，白塵怒斥馬龍，白塵的上司鄭震洲為他打圓場。

依依思念烈之，無奈烈之總是不來找她，所以放下女孩子的矜持去找烈之，沈滔很高興，烈文卻不給好臉。依依很不開心。依依到碼頭找烈之，烈之有苦難言，迫于喬剛的壓力，烈之狠下心來故意給依依難堪，并提出了分手。依依一個人呆在碼頭，宋盾來找她，令她感到宋盾對她的愛，一腔苦水發(fā)泄了出來。

烈之心中的痛苦與思念難以排遣，食不甘味，寢不安席，不由自主到音樂學(xué)院去找依依，但當(dāng)依依走出校門之際，他又不敢上前搭話，只好偷偷地躲在一邊，這一切恰巧被玫瑰看到。玫瑰對烈之尚未死心，二人相約到海灘放風(fēng)箏。