嬴政(張彬彬 飾)痛逐親弟成蟜(蘇宥辰 飾)公孫麗(迪麗熱巴 飾)巧識(shí)蓋蘭(張璇 飾)
當(dāng)年，嬴政曾對(duì)天發(fā)誓，若哪日大秦統(tǒng)一天下，他必與成蟜平分天下。成蟜也曾說過此生愿效忠嬴政，至死不渝。奈何如今，他們兄弟倆兵戎相見。成蟜執(zhí)意要為了爭(zhēng)那一口氣，與嬴政來個(gè)你死我活。嬴政卻明白，他們二人都身穿秦國服侍，士兵也著秦國黑甲，真要打起來，就是同室操戈，手足相殘。
因此，嬴政不愿意與成蟜開戰(zhàn)，他表示從今日起，長安君成蟜與大秦再無瓜葛，恩斷義絕，死生不見。接著，他下令撤軍，因?yàn)椋貒瞬粴⑶貒?。成蟜最終放下了兵器，看著嬴政帶兵離去的毅然背影，成蟜失聲痛哭，撕心裂肺地喊出了一聲“哥”。
痛失親弟的嬴政感覺非常不好，經(jīng)燕國質(zhì)子太子丹提醒，嬴政意識(shí)到這一切都是呂不韋(李強(qiáng) 飾)所致。呂不韋將嬴政身邊所有的人都逼走，就是為了讓嬴政只能依靠他。當(dāng)呂不韋厚顏無恥地向嬴政表明對(duì)他的苦心時(shí)，嬴政悲痛欲絕地掐住了他的脖頸，痛斥他們這些人為了謀權(quán)什么都做得出來。成蟜是嬴政心中唯一的親人，他其實(shí)早知嬴政非莊王血脈，但也明白嬴政身不由己，所以一直包容，這次卻因紫玉夫人一事受人挑唆。如果不是呂不韋，嬴政又怎么會(huì)驅(qū)逐成蟜，又怎么會(huì)失去這個(gè)他視作手足的弟弟。最后，嬴政將呂不韋推開，言明不想再看見他。呂不韋心有余悸地離開，留下嬴政獨(dú)自一人在黑暗中。
另一方面，公孫麗和荊軻(劉暢 飾)離開野王邑后繼續(xù)前行，準(zhǔn)備去和魯勾踐會(huì)合。途中，他們?cè)诩欣锴勺R(shí)為粽子小販打抱不平的蓋蘭姑娘，幾人一見如故，尤其是公孫麗和蓋蘭，更是互相賞識(shí)。得知蓋蘭是蓋聶(王同輝 飾)大俠之女后，公孫麗和荊軻便與她一同前往樹林找蓋聶大俠。蓋聶大俠正被秦國四大高手風(fēng)林火山其中兩個(gè)追趕，公孫羽正是死于風(fēng)林火山之手，公孫麗報(bào)仇心切，上前與其展開廝殺，卻不敵，荊軻加入戰(zhàn)斗，無奈也受了傷。蓋聶急忙出手相助，由于忌憚蓋聶的功夫，風(fēng)林火山趁勢(shì)逃走，公孫麗和荊軻本想追趕，卻被蓋聶攔下。蓋聶提醒他們上去只是送死，不如修煉幾年再報(bào)仇也不遲。
荊軻知道蓋聶說得對(duì)，這些時(shí)日他與公孫麗行走江湖，才明白自身武功之淺薄。他跪地請(qǐng)求蓋聶收自己為徒，言明練武之決心，只待有朝一日手刃仇人。蓋聶自認(rèn)一介武夫，從不拉幫加派，是以生平未收一徒。因此，他雖然看得出荊軻的誠心，但仍拒絕為他破例。公孫麗聞言表示就算不收荊軻為徒，大家也不妨交個(gè)朋友，得到蓋聶的默許。
沒了成蟜的嬴政在宮中幾乎是孤身一人，華陽(廖學(xué)秋 飾)祖太后和呂不韋處處鉗制，讓他難以動(dòng)彈。就連立后一事，華陽祖太后也要干預(yù)?，F(xiàn)在宮里的嬪妃只有華陽祖太后為嬴政挑選的敏夫人(邱意濃 飾)和楚夫人(王汀 飾)，子嗣唯有已去世的鄭夫人留下的公子扶蘇。據(jù)說嬴政從未在兩位夫人的寢宮留寢，華陽祖太后得知此消息后暗自敲打嬴政，想要他立楚夫人為后，盡早繁衍子嗣。
嬴政卻不緊不慢地表明他要的是像商王武丁之后那樣的奇女子，能文能武，以德服人，能與他征戰(zhàn)天下，同甘共苦。華陽祖太后勸不得嬴政，只好暫時(shí)作罷。
與此同時(shí)，公孫麗和蓋蘭在聊天時(shí)說起對(duì)彼此的親近感，一拍即合決定義結(jié)金蘭，成為一對(duì)異性姐妹，對(duì)天起誓愿同生共死。然而，她們沒有想到，秦王已經(jīng)下令追緝公孫麗。