呂俊杰(韓棟 飾)喬裝改扮成設(shè)備廠派來的工程師張庫來到榨油廠，守衛(wèi)的日軍不讓他進(jìn)門，口口聲聲稱廠子已經(jīng)停產(chǎn)，設(shè)備根本不需要維護(hù)，呂俊杰堅持要見到廠里的工程師馬鳴，日軍就進(jìn)去幫他詢問，流流躲在一邊看得錢遷出

呂俊杰獲準(zhǔn)進(jìn)去見馬鳴，馬鳴和同事們一見到呂俊杰，都激動地說不出話來，呂俊杰要帶他們離開這里，而且設(shè)備決不能留給日本人，呂俊杰想從地下管道逃走，就讓馬鳴拿出當(dāng)時建廠的圖紙。曹六帶瞿世年來接管工廠，呂俊杰趕忙躲起來，瞿世年給大家訓(xùn)話，讓他們明天就開工，瞿世年突然發(fā)現(xiàn)一個酷似呂俊杰的人，剛想湊過去辨認(rèn)，突然接到皮毛廠著火的消息，他不敢怠慢，趕忙帶人離開了。

呂俊杰和馬鳴等人告辭離開，答應(yīng)相好撤退計劃以后再來通知他們，瞿世年了解到皮毛廠的廠長的是常錫盛(闞宇 飾)，又想起榨油廠那個酷似呂俊杰的人，他立刻讓司機(jī)掉頭返回榨油廠，得知有一個叫張庫的維修工來廠里，斷定那個人就是呂俊杰，瞿世年逼問馬鳴等人，讓他們書抽呂俊杰的下落，馬鳴一問三不知，日軍拔槍相向個，瞿世年趕忙阻攔，放馬鳴和工程師們各自回家，然后派曹六盯好馬鳴等人的一舉一動。

曹六帶人分頭跟蹤馬鳴和工程師們，結(jié)果一無所獲，瞿世年大發(fā)雷霆，下令全城搜捕呂俊杰，日特分子在全城大肆搜捕，呂俊杰躲在客棧假裝得了肺癆，客棧老板在一旁配合，日特?fù)?dān)心被傳染，嚇得落荒而逃，客棧老板得知馬明等人被跟蹤，一時不敢來見呂俊杰，答應(yīng)幫呂俊杰傳信，呂俊杰讓給轉(zhuǎn)告馬鳴正常開工，千萬不能讓瞿世年看出要逃走的跡象。

呂俊杰找常貴忠和格日勒商量，想親自引開瞿世年的主意，讓馬明等人設(shè)法脫身，格日勒不想讓呂俊杰冒險，想趁天黑殺死瞿世年，常貴忠趕忙阻止他，擔(dān)心他打草驚蛇。馬鳴收到呂俊杰的信，就故意大聲和工程師們商量，明天要去火車站送呂俊杰回張家口，曹六聽到他們的談話，第一時間向瞿世年匯報，瞿世年發(fā)誓這一定要把呂俊杰置于死地。

呂俊杰召集馬鳴等人開會，讓他們破壞工廠以后從下水道車?yán)?，然后接上各自的家屬從熱河向西回張家口，呂俊杰想明天單獨去火車站因看瞿世年的注意力，格日勒?dān)心他有危險，要陪他一起去。瞿世年帶人在火車站蹲守，他先看到格日勒，斷定呂俊杰很快就會出現(xiàn)，就在這時，有人來報信榨油廠著火了，瞿世年才意識到自己中了呂俊杰調(diào)虎離山之計，他派人去抓格日勒，然后帶人返回榨油廠。

格日勒跑進(jìn)調(diào)度室，日特隨后追來，調(diào)度室工作人員肖齊正讓格日勒假裝維修工在地上修設(shè)備，他三言兩語把日特打發(fā)走，還送格日勒做最早的一班車回張家口。呂俊杰和常貴忠?guī)еこ處焸冚氜D(zhuǎn)回到張家口，格日勒來向呂俊杰認(rèn)錯，原來，格日勒和常貴忠把呂俊杰綁起來藏好，第二天，格日勒去車站引開瞿世年的注意，呂俊杰沒有怪罪格日勒，反而感謝他。

呂俊杰眼看日軍在東北橫行霸道，他和孫鵲喜(徐梵溪 飾)都擔(dān)心戰(zhàn)火遲早會燒到張家口，就想把工廠搬離，孫鵲喜想去西安開金垣銀行的分號，要帶走金庫里大部分的銀子，員工們擔(dān)心儲戶突然來擠兌資金缺乏，孫鵲喜保證不會出現(xiàn)這樣的局面，王張氏愿為孫鵲喜做保，隨后，王張氏把王家和張家的工廠全部交給孫鵲喜打理，孫鵲喜勸她一起去西安，王張氏不想離開張家口，孫鵲喜就此和她拜別。

孫鵲喜不想大張旗鼓運(yùn)走銀子，決定采用當(dāng)年走草地運(yùn)貨的形式，把金庫分成三部分運(yùn)走，呂俊杰讓呂逸北負(fù)責(zé)轉(zhuǎn)移工廠和設(shè)備，他主動承認(rèn)杯金條的任務(wù)，讓孫鵲喜在他身上綁滿金條，常錫盛不想離開張家口，呂俊杰就帶著格日勒，常貴忠等人騎馬離開張家口，發(fā)誓早晚會再回來。

1933年3月，日本侵略者占領(lǐng)熱河，隨即推進(jìn)至長城沿線就和各口附近，長城沿線相繼失守，5月11日，偽熱河游擊師侵占察東重鎮(zhèn)多倫，察哈爾告急。藤原一郎來找瞿世年，特意給他準(zhǔn)備了特設(shè)隊駐守多倫，藤原一郎還把方青良抓住交給瞿世年，瞿世年揚(yáng)言要割了他的舌頭報仇，方青良口口聲聲已經(jīng)投靠日軍，還拿出布防圖討好藤原一郎，方青良百般辯解，聲稱當(dāng)年受了呂俊杰的威逼，才不得不去揭發(fā)瞿世年的罪行。