學(xué)文和月嬌拿到了修建滇緬公路寶山段的工程，白馬夫人讓月嬌和她一起去昆明向萬(wàn)國(guó)銀行貸款。大腳回來(lái)，很多馬幫頭讓他去勸學(xué)文不要修路，那樣就斷了馬幫的財(cái)路，大腳去勸學(xué)文未果，父子不歡而散。詹姆士推薦給學(xué)文的橋梁工程師竟是從英國(guó)學(xué)成歸來(lái)的梅琳，兩人感情迅速升溫，他們?cè)竭^(guò)了道德和理智的防線。大腳和轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)為避免修路的炮聲驚馬，帶馬幫繞道回寶豐，途中意外地遇見(jiàn)迷失在森林里的一支對(duì)日作戰(zhàn)失利的國(guó)軍，大腳將他們帶出森林，并殺掉馱馬給傷兵們充饑。寶豐城外全城歡迎這支抗戰(zhàn)歸來(lái)的英雄部隊(duì)，全體將士向大腳和他的馱夫們行了一個(gè)莊嚴(yán)的軍禮。失去馬幫的大腳終日郁悶，黑姑(蕭薔 飾)用攢了多年的私房錢給大腳買了騾馬。學(xué)文和梅琳在感情漩渦中不能自拔，學(xué)智警告學(xué)文不要對(duì)不起月嬌，學(xué)文不為所動(dòng)。當(dāng)學(xué)文和梅琳再次擁在一起時(shí)，月嬌突然出現(xiàn)。