第四次長(zhǎng)沙會(huì)戰(zhàn)前，日本駐滬特務(wù)機(jī)構(gòu)——梅機(jī)關(guān)為配合作戰(zhàn)本部一舉攻占長(zhǎng)沙，秘密展開(kāi)一項(xiàng)代號(hào)為“獄火計(jì)劃”的行動(dòng)，旨在利用生化武器消滅守城軍民。

汪偽政府金融部長(zhǎng)孫宗吾來(lái)到上海，秘密為梅機(jī)關(guān)物色一家合適的輪船公司。中共地下黨派遣代號(hào)為“夜鷹”的林劍松(郭曉冬 飾)來(lái)到上海鋤奸。孫宗吾通過(guò)交際花孟美茹(賈青 飾)的引薦，結(jié)識(shí)上海船王梁儀同(萬(wàn)梓良 飾)，雙方就合作意向達(dá)成共識(shí)，相約當(dāng)晚在露蘭夜總會(huì)簽署合約。林劍松在孫宗吾下榻的大東飯店查到孫的計(jì)劃，并找到上海行動(dòng)組的徐光溥配合行動(dòng)。

當(dāng)晚，日本人今井玉治(三浦研一 飾)和東野隆已在露蘭夜總會(huì)安置眾多特務(wù)確保簽約。林劍松提前來(lái)到露蘭夜總會(huì)，偽裝成服務(wù)生進(jìn)入包廂。此時(shí)，孫宗吾正對(duì)孟美茹大獻(xiàn)殷勤。林劍松進(jìn)來(lái)后被孫宗吾的保鏢發(fā)現(xiàn)異常，雙方一場(chǎng)混戰(zhàn)，混亂中，林劍松與孟美茹四目相對(duì)。孫宗吾趁亂把機(jī)密文件扔進(jìn)火堆中燒毀。

包廂內(nèi)的槍聲驚動(dòng)了舞池中的特務(wù)，激烈打斗中，林劍松從火堆中搶出一把尚未燒盡的碎片。時(shí)間緊迫，林拉著孫宗吾殺出夜總會(huì)來(lái)到后巷準(zhǔn)備上徐光溥的車(chē)，但孫宗吾出人意料地被人射殺了。今井帶著手下追到后巷，與林劍松爆發(fā)槍?xiě)?zhàn)。突發(fā)意外后，林劍松沒(méi)上徐光溥接應(yīng)的汽車(chē)。

今井審問(wèn)孟美茹，所幸梁儀同及時(shí)趕到夜總會(huì)帶走了孟美茹。林劍松回到藏身地發(fā)現(xiàn)尚未燒盡的碎片上有一個(gè)標(biāo)志，判斷這是一條重要的線索。