1945年，黑風(fēng)嶺阻擊戰(zhàn)，國軍七十三團(tuán)以幾乎盡亡的代價(jià)完成了阻擊任務(wù)，八路軍獨(dú)立團(tuán)楊振武(安澤豪 飾)率部及時(shí)趕到增援，葉龍(何冰 飾)帶領(lǐng)為數(shù)不多的士兵得以逃脫。四年后陜西太白山，解放軍獨(dú)立團(tuán)解放了江口縣城，國民黨殘余部隊(duì)及四周土匪蠢蠢欲動(dòng)。

望花區(qū)區(qū)長陳曉慧(王乙竹 飾)、楊振武向師長報(bào)到。師長向他們介紹了江口縣的情況及花有財(cái)在江口的地位以及社會(huì)關(guān)系。陳曉慧、雷嘯天、楊振武一行人來到花府了解情況。而二郎山的葉彪(郭常輝 飾)、葉豹兄弟也與花有財(cái)約定在仙鶴居會(huì)面。

葉彪向花有財(cái)說丁家軍的祁杰三(計(jì)春華 飾)在招兵買馬，自己想向花有財(cái)買進(jìn)大量的槍支來擴(kuò)充自己的實(shí)力，花有財(cái)沒有立即答應(yīng)。而這消息被另一股黑風(fēng)寨土匪頭子鄭勝西的老婆芙蓉花知曉。

重慶保密局委派白冰冰去江口縣實(shí)施魅影計(jì)劃，并告訴她丁大牙是丁家軍的魂魄，而蟄伏在烏鴉洞的丁家軍仍是反共的主力。陳曉慧來向楊振武反映軍統(tǒng)線索，并向他們介紹了一些江口縣的情況，共同商量如何剿滅土匪。

二郎山土匪二當(dāng)家葉豹喜歡被他們解救的黑玫瑰(孫敬濤 飾)，而黑玫瑰喜歡的是大當(dāng)家葉彪?；ㄓ胸?cái)來到仙鶴居見到了白冰冰，白冰冰表明了自己的身份，并以茶葉商人的身份住到了花府。黑風(fēng)寨土匪鄭勝西通過開鹵肉館的牛武和小天椒見到了花有財(cái)，也想向花有財(cái)買大量的槍支，花有財(cái)與鄭勝西也打起了太極。

師黨委決定，讓楊振武的獨(dú)立團(tuán)和區(qū)中隊(duì)緊密配合，協(xié)同作戰(zhàn)來完成剿匪任務(wù)。陳曉慧、楊振武和副團(tuán)長雷嘯天決定先攻打黑風(fēng)寨。解放軍攻進(jìn)了黑風(fēng)寨，鄭勝西帶領(lǐng)主力從山上的一個(gè)山洞逃了出去。