連城(黃覺 飾)不顧暴露身份的危險痛毆韓奎(祖峰 飾)，質問其連蓮(郭珍霓 飾)下落。巴山制伏連城，欲軍法從事。細雨之夜，茅劍升與王二茂準備營救連城之際，卻見韓奎出現(xiàn)。連城與韓奎話不投機，韓奎惡狠狠地讓連城等死。

巴山設計欲讓蘇志丹親手槍斃連城，不料機智過人的蘇志丹不但巧妙化解，反將士兵們的情緒調動的群情激昂，下不來臺的巴山被迫宣布釋放連城。連城感念蘇志丹救命之恩，再次提出要拜其為大哥，蘇志丹告訴他，從今往后但言“同志”，勿稱“大哥”。

1927年，蔣介石在上海發(fā)動“四一二”事變，血腥鎮(zhèn)壓共產黨，并在全國掀起一股“清共”高潮。此時的連城已晉升為排長，他接到命令率人圍捕共產黨，當他得知巴山的孫副官正在搜捕蘇志丹時，焦急的帶著茅劍升尋找其下落。茅劍升被血腥的場面嚇壞了，勸連城不要冒通共的危險，但連城堅持己見，茅劍升索性抱住連城大腿，死活不讓連城離去。蘇

志丹為掩護地下黨人員撤離，故意留守家中坦然與孫副官對峙。蘇稱上峰有令：禮送共產黨出境。因此巴山根本無權逮捕自己，雙方僵持不下。孫副官只好請巴山親自出馬，蘇志丹一番說辭，實則拖延時間，直到巴山接到報告說共黨分子已經逃脫，惱羞成怒的巴山下令逮捕蘇志丹。

連城急怒攻心，說自己絕不肯忘恩負義，但茅劍升卻告訴他，巴山不敢把蘇志丹怎么樣。