李梅(程愫 飾)一行人回酒店，前臺服務(wù)員拿出一封信交給她，信中有人約她見面，她來到約見的地點，原來約她的人是林小曼(李欣冉 飾)，李梅有些詫異，不一會林小曼就攤牌，她說自己是共產(chǎn)黨是組織派她來聯(lián)絡(luò)李梅的，林小曼的說辭漏洞百出，李梅三言兩語就辨出真?zhèn)危蠲纺脴屩钢?，說自己正好要抓共產(chǎn)黨，林小曼慌忙解釋說自己不是共產(chǎn)黨，是孫立德指使她來監(jiān)視李梅和 高峰(朱泳騰 飾)的，假扮共產(chǎn)黨是她自己想出來的辦法，她是想把李梅從高峰身邊趕走。

李梅為了查出經(jīng)濟(jì)弊案的幕后人，她搬到李松家里居住，想通過哥哥接觸杜月笙這號上海的大頭目，以便查出他們的關(guān)系網(wǎng)。

李梅來到泰來旅社找高峰一行人，這時他們正想綁架李梅，原因是想讓她將所有知道的情報告訴他們，以方便他們盡快完成任務(wù)，但是李梅態(tài)度強(qiáng)硬，讓他們的綁架計劃落空，李梅對他們的行為感到失望，賭氣的說不想再幫他們，高峰一個勁的賠不是，才讓她稍微消了氣。

李梅帶高峰來到一個教堂談話，因為這里比較安全，她說愿意帶高峰一行人去抓一個大頭目的嫌疑人，條件是抓到這個人后，高峰要拿鐵血救國會的名單做交換，高峰答應(yīng)了，李梅首先離開教堂，隨后高峰也出來，他出來后遇到了李松，其實李松早就跟蹤李梅而來，他假裝巧遇高峰。

李松請高峰一行人到酒店吃飯，并且打探清楚他們的來頭，他揚言要出動所有力量幫助高峰一行人，其實背地里他要解決眼前這三個擋他財路的人。

胡一夫(程煜 飾)來到上海找杜月笙，想讓他幫忙買進(jìn)他兒子的藥品，這樣他兒子就可以避免和上海副市長的這場交易，也可以避開蔣介石打擊貪污的風(fēng)波了。

杜月笙不在上海，于是由他的兒子杜維屏接待了胡一夫，杜維屏爽快的為他解除了困擾。

胡一夫離開杜月笙的公館時，李梅和他哥哥正好也趕來，他們避開胡一夫，等他離開后才進(jìn)了公館，李梅通過哥哥的引見認(rèn)識了杜維屏，她向杜維屏打聽到了胡一夫來這兒的目的。

利用在公館的時間李梅還查出來杜維屏的管家劉忠孝與林小曼有關(guān)系，他曾潛入林小曼的私宅發(fā)現(xiàn)她家里一支被人抽過的雪茄，而劉忠孝所抽的雪茄牌子，正好與她家發(fā)現(xiàn)的一致。

事情果然如李梅所料，林小曼認(rèn)劉忠孝做干爹，有著不清不白的關(guān)系。李松和劉忠孝商量對付國家派來調(diào)查經(jīng)濟(jì)案的人員，李松建議用金錢賄賂他們，將他們一起托下水，并且讓劉忠孝用林小曼做誘餌，來引誘高峰上鉤。