汗王敦多卜喇什戰(zhàn)爭歸來后照見渥巴錫(馬景濤 飾)母子，把傳世寶劍送與渥巴錫，渥巴錫和達什頓因為寶劍發(fā)生沖突被母親桑吉瑪斥責(zé)，洛桑丹增由此告知渥巴錫身世。賈恩夫人的孫子策伯克(齊峰 飾)多爾濟得到汗王敦多卜喇什的認(rèn)可并留用參戰(zhàn)。由此別克托夫勸賈恩母子留在汗國居住。汗王患病，渥巴錫被送往活佛洛桑丹增廟里接受教育，賈恩得知渥巴錫真實身份后，利用央金(寧靜 飾)做誘餌抓住了渥巴錫，央金為救渥巴錫被迫加入了東正教。汗王侍衛(wèi)默門圖帶人營救渥巴錫。牧人那森因心中羞愧而自殺。