蔣英(曾黎 飾)與馬克用結(jié)婚許遠(yuǎn)聲(吳其江 飾)成黑豹走紅

醒來后的許遠(yuǎn)聲出現(xiàn)失憶的癥狀，居從文不甘心好不容易抓回來的許遠(yuǎn)聲竟然一無所用。在醫(yī)生的提醒下，居從文刻意測(cè)試了他的發(fā)報(bào)能力，許遠(yuǎn)聲熟稔的發(fā)報(bào)手法讓居從文認(rèn)定他就是國(guó)民黨要找的黑豹。居從文連夜去南京向徐仲恩匯報(bào)許遠(yuǎn)聲的事情，徐仲恩因?yàn)榧庇谛枰恍┱?jī)以重新確定特工總部在國(guó)民黨中的地位，所以他并不看重許遠(yuǎn)聲是否是真的黑豹，而是要求居從文隱瞞許遠(yuǎn)聲失憶的事實(shí)，將許遠(yuǎn)聲當(dāng)成黑豹來確認(rèn)。居從文趁機(jī)要求將周昆侖帶回上海，企圖一來以此確認(rèn)許遠(yuǎn)聲的身份，二來可以引誘在上海的地下黨，并將他們一網(wǎng)打盡。

居從文故意放出消息稱周昆侖將乘坐火車被押送到上海。其實(shí)他事先已經(jīng)將周昆侖悄悄帶回到上海，消息很快傳到了何康仁處，何康仁部署營(yíng)救周昆侖的計(jì)劃。與此同時(shí)居從文也在部署抓捕地下黨的計(jì)劃。行動(dòng)當(dāng)天，何康仁在火車站敏銳地發(fā)現(xiàn)被押送的人并不是周昆侖，臨時(shí)取消營(yíng)救行動(dòng)。

誘捕行動(dòng)失敗，素來不合的郭飛(徐雷智 飾)和張宏奎相互指責(zé)，而居從文猜測(cè)是因?yàn)樘毓た偛績(jī)?nèi)部走漏了消息。

失憶后的許遠(yuǎn)聲想不出自己是誰，痛苦萬分。這時(shí)，從南京趕來的徐仲恩篤定地告訴許遠(yuǎn)聲，他就是在共產(chǎn)黨內(nèi)部潛伏的特務(wù)黑豹，徐仲恩為許遠(yuǎn)聲戴上了獎(jiǎng)?wù)虏⒁獮樗麘c功。因?yàn)樘毓た偛空一亓?ldquo;黑豹”，得到了特別的嘉獎(jiǎng)，徐仲恩為了鞏固黑豹的作用和特工總部的地位，不惜讓居從文找共產(chǎn)黨的情報(bào)來冒充黑豹的成績(jī)往上報(bào)。

許遠(yuǎn)聲突然走紅，讓程九齡惶惶不可終日，他要手下找殺手殺掉許遠(yuǎn)聲，并嫁禍給共產(chǎn)黨。

許遠(yuǎn)聲懵懂中坐上車去參加慶功宴，在路上卻遭遇程九齡的暗殺行動(dòng)，許遠(yuǎn)聲頭部再次受傷，朦朧中他恢復(fù)了部分的記憶，而居從文得知他已經(jīng)有了部分的記憶，更加喜不自勝。

顧可馨及其他的年輕人以愛國(guó)進(jìn)步青年加入到了地下黨組織，她感覺自己好像離許遠(yuǎn)聲更近了一步。

馬克用通過何康仁向組織申請(qǐng)與蔣英結(jié)婚。馬克用對(duì)著蔣英表達(dá)了自己對(duì)她和小同視為親人的感情，讓期待與許遠(yuǎn)聲再續(xù)情緣的蔣英陷入矛盾。但蔣英已經(jīng)對(duì)許遠(yuǎn)聲的身份也有了些懷疑，因此當(dāng)何康仁代表組織向她征求意見時(shí)，蔣英同意與馬克用結(jié)婚。而在新婚之夜，蔣英從許遠(yuǎn)聲消失的噩夢(mèng)中驚醒。