張二牛(林永健 飾)帶著英子(戴嬌倩 飾)、墨石、墨梅等文工團員向著敵人指揮部的所在地石橋鎮(zhèn)進發(fā)了。走在前面的是身著長衫的班主張二牛和身著國軍中校軍裝的仲秋。仲秋是仲義仁的內(nèi)侄，地下黨。在仲秋的幫助下，張家班順利通過了戒備森嚴的關(guān)卡。仲秋把墨石、墨梅重新帶回仲義仁身邊，讓仲又驚又喜，他決定讓張家班來唱堂會給他慶壽。墨石以實相告，自己是中國人民解放軍，希望他能夠投誠。劉徳飛對墨石墨梅產(chǎn)生了懷疑，用盡辦法盤問張二牛和丘三。張二牛拿出白崇禧夫人的親筆信，表示他們張家戲班給許多高官唱過堂會，來頭不小。劉徳飛仍不罷休地繼續(xù)調(diào)查。張二牛等準備先去策反楊副官。劉徳飛陰險毒辣的本性暴露無遺，他要消滅仲義仁，自己取而代之。他要利用張家班唱堂會的機會把仲義仁的手下和張二牛一網(wǎng)打盡。