從騰沖方向趕來增援松山的日軍148聯(lián)隊(duì)，沖破中國軍隊(duì)層層狙擊，前進(jìn)到了騰龍橋，中國守軍炸毀騰龍橋后全部陣亡。守軍87師師長吳鼎勛為避免全軍覆沒，下令放棄阻擊，讓開道路，導(dǎo)致日軍長驅(qū)直入，總司令長官得知日軍已進(jìn)到小孤山，嚴(yán)命87師奪回陣地，否則將對(duì)吳鼎勛軍法從事。

小孤山，是擋住148聯(lián)隊(duì)增援松山的最后一道防線，中國軍隊(duì)陣地上已經(jīng)沒有多少守軍，彈藥也將用盡，但剩下的中國士兵仍在頑強(qiáng)地狙擊日軍。藏重大佐調(diào)集坦克、大炮等重武器向小孤山發(fā)起攻擊，最后一個(gè)中國士兵戰(zhàn)死，87師師長吳鼎勛得知小孤山失守，148聯(lián)隊(duì)長驅(qū)直入，悲憤無奈之下舉槍自殺。指揮部得知小孤山失守，急調(diào)兵力增援，決不許日軍增援松山。

日軍緬甸方面軍決定讓五十六師團(tuán)死守松山，給松山佑三發(fā)來電報(bào)：增援無望，但為鼓舞松山守軍斗志，師團(tuán)部應(yīng)向松山派出勞軍官員。松山佑三決定派永清大佐帶著名藝伎田中櫻子，跟隨打到小孤山的148聯(lián)隊(duì)一塊進(jìn)松山。

觀主得知阿峰被日軍殺死，斷定山洞就是日軍芒市一號(hào)，決定晚上采取行動(dòng)予以摧毀，但蝴蝶小組力量不夠，觀主讓沈麗萍(孫寧 飾)通知游擊隊(duì)配合行動(dòng)，沈麗萍心里雖感不安，但還是決定通知游擊隊(duì)。

沈麗萍離開沈府，沒有發(fā)現(xiàn)后面有人跟蹤，沈麗萍來到山貨店通知明叔，蝴蝶小組找到了芒市一號(hào)，今天晚上行動(dòng)，請(qǐng)游擊隊(duì)配合，明叔決定跟觀主接頭，確定行動(dòng)方案。