一位比較低調(diào)的電影導(dǎo)演，一般只拍攝低成本電影，他計(jì)劃根據(jù)民間傳統(tǒng)史詩悼歌《黑暗傳》來拍攝一部電影，于是啟程前往湖南省森林茂盛的山區(qū)采風(fēng)，期待能找到靈感。

制片人，是一位女強(qiáng)人，與王準(zhǔn)多年的搭檔。她有女人的敏感與心機(jī)，職業(yè)性與率性并存。為了尋找電影投資絞盡腦汁，帶領(lǐng)大家跟當(dāng)?shù)卣?，鄉(xiāng)干部接觸。

神農(nóng)架地區(qū)一名向?qū)?，他性格古怪，很?qiáng)勢(shì)，看起來很親切、很好、很風(fēng)趣，但是他做的事情可能跟他表現(xiàn)出來的樣子完全不相干。

是一位年輕的寡婦，生活在山區(qū)里，她與公公婆婆過著與世隔絕的生活。雖然她話很少，但她內(nèi)心的那種欲望是非常渴望與外界接觸。

一名攝像師，出于對(duì)王準(zhǔn)導(dǎo)演成名作的崇拜，報(bào)名參加這次采風(fēng)旅程。在相處過程中，慢慢發(fā)現(xiàn)導(dǎo)演的真實(shí)模樣，也不是那么偉大，所以又對(duì)導(dǎo)演若即若離。

比較單純、腦袋很簡單的新人演員，急于尋找機(jī)會(huì)斬露頭見。通過制片人的介紹，參與采風(fēng)，并向?qū)а轄幦∧兄鹘堑某鲅?。在旅程中，他一直無法理解導(dǎo)演的創(chuàng)作意圖，只能耿直地承擔(dān)苦力。