童三泉是一位地下工作者，他機智幽默、愛打抱不平，又是縣長的干兒子，能夠完成一些秘密任務(wù)。但是他過于直爽、缺少心機，使他在執(zhí)行任務(wù)時經(jīng)常露出破綻、陷入險境。

馬友蘭是軍統(tǒng)的重要潛伏人員，她的任務(wù)是協(xié)助當局找出地下黨的蹤跡。在追查的過程中，她發(fā)現(xiàn)她深愛的童三泉是地下黨，又發(fā)現(xiàn)了客棧老板娘是地下黨。在這樣情況下，馬友蘭依然拋開了自己的情感，完成軍統(tǒng)任務(wù)。

馬友蘭的母親，在縣城里每個人都知道她是縣長馬守田的紅顏知己，但是她還有個身份就是地下黨組織安排在中衛(wèi)的臥底。在一次與地下黨成員接頭時，與敵人發(fā)生了混戰(zhàn)，紅柳也因此暴露了身份，為掩護組織其他人逃脫，自己被捕。

中衛(wèi)縣縣長，馬友蘭的父親，自己的女兒利用縣長女兒的身份，潛回沙坡頭開始查清地下黨。自己一直被蒙在鼓里，即便后來日益懷疑，也不肯相信，直到女兒親自向他證明身份，才終于能夠相信。