陳友諒(季肖冰 飾)妙計(jì)逃追捕朱元璋(張倬聞 飾)誠(chéng)心成僧人

陳友諒來(lái)到一處荒野，與官兵發(fā)生了糾纏，寡不敵眾的他很快落入下風(fēng)。不久，附近的劉伯溫(李進(jìn)榮 飾)發(fā)現(xiàn)了陳友諒頭上盤(pán)旋的青龍星，感覺(jué)真命天子似乎就在不遠(yuǎn)處，他尋著蹤跡找到了處于圍困中的陳友諒，對(duì)其出手解救，陳友諒最終逃過(guò)一劫。

受傷的陳友諒逃至皇覺(jué)寺，曇云大師見(jiàn)到他后，將其收留。

朱元璋無(wú)意中斬殺耕牛，惹下禍端，決定上皇覺(jué)寺避難，臨行前他決定前往與馬秀英(鄔靖靖 飾)告別。在途中他遇上了官兵的刁難，危急之時(shí)，韓林兒(徐海喬 飾)出現(xiàn)，將其解救。

官兵知道陳友諒就藏在皇覺(jué)寺，便來(lái)到曇云大師面前，要其交出人犯。曇云大師見(jiàn)狀佯稱(chēng)不知，官兵強(qiáng)行闖入后堂查找，發(fā)現(xiàn)了裝扮成猴子，正在念經(jīng)的陳友諒。官兵們見(jiàn)此情景，極為驚異，但心有疑慮的他們還是決定對(duì)“猴子”進(jìn)行一番檢查，卻遭到了少林僧眾的阻攔。這時(shí)，陳友諒的表演卻惟妙惟肖，他還將一只蟑螂放入口中吞食，官兵們見(jiàn)狀頗是一驚，最終相信了他的“猴子”身份，轉(zhuǎn)身離開(kāi)。

朱元璋來(lái)到皇覺(jué)寺，打算出家為僧，不料，卻遭到了僧人了緣(崔文璐 飾)的排擠，最后只得無(wú)奈離開(kāi)皇覺(jué)寺。

朱元璋返回家中，見(jiàn)到了李標(biāo)，向其一番哭訴。李標(biāo)勸他到盱眙縣投靠李禎，卻遭到了朱元璋的拒絕。李標(biāo)見(jiàn)狀對(duì)其鼓勵(lì)，稱(chēng)其天命不凡，朱元璋聞言破涕為笑，決心夜里再上皇覺(jué)寺，請(qǐng)求他們收留自己。

最終，曇云大師見(jiàn)朱元璋心誠(chéng)，決定將其收留。朱元璋見(jiàn)狀非常高興。不久，皇覺(jué)寺給朱元璋舉行了剃度儀式。不料，剃度儀式上，僧人卻因朱元璋一副蓬頭垢面的樣子，不愿給他剃頭，最終，朱元璋成了一名帶發(fā)的僧人。