江城城門被封，群情激奮。炮仗劉喪母，欲出城辦喪，遭攔截。只得和一木匠前往江城旅館打尖住店。

夜幕降臨，高橋(尹鑄勝 飾)接到影佐電話，遭怒斥。他召集所有人，宣布將親自出馬帶領(lǐng)搜查，就是把江城翻個(gè)底朝天也在所不惜。路上，生子借點(diǎn)煙之機(jī)向尹三(于震 飾)說出了老宋先前預(yù)留的暗號(hào)“江城今夜有雨”，透露了自己地下黨員的身份。這時(shí)，一旁的余得水突然想起了什么，他問起黑藤：下午有沒有帶人搜查過江城旅館。黑藤疑惑：江城旅館不屬于日軍的搜查范圍。余得水察覺到了貓膩。不料，這時(shí)高橋被江城旅館的唱戲聲音吸引，欲搜查。尹三打岔。余得水另有算盤，也跟著尹三附和。結(jié)果適得其反，高橋更加警覺。

炮仗劉心急，在江城旅館外和木匠爭(zhēng)論不休，木匠避之不及。同樣出城未果的大壞、二壞也恰巧來到江城旅館。兩壞看見如花似月的上官玉(陳紫函 飾)，欲圖謀不軌。大壞尾隨上官玉來到臥室，卻不巧看見藍(lán)天。遂以此相要挾。爾時(shí)，搜查隊(duì)伍打不踏進(jìn)旅館。上官玉連哄帶騙：只要躲過今天一劫，之后愿意順從大壞。他讓啞巴、榮嫂將藍(lán)天抬出后院。自己出門支應(yīng)。不巧毛鵬(高亮 飾)突然沖了進(jìn)來，看見了藍(lán)天，眾人皆驚。

江城旅館上官玉臥室，毛鵬不動(dòng)聲色地看著藍(lán)天。榮嫂、啞巴吃驚，不料他轉(zhuǎn)身離開，看似無意地帶上門，并將兩個(gè)鬼子支開。尹三靜靜觀望。大隊(duì)人馬上樓，毛鵬不約而同地跟著尹三糊弄高橋。高橋起疑，在和上官玉一番客套后。他走進(jìn)臥室，但沒有發(fā)現(xiàn)藍(lán)天的蹤影。只得作罷，回到憲兵隊(duì)，高橋命令黑藤把整個(gè)江城所有15到18歲的孩子統(tǒng)計(jì)一遍。隨后黑藤透露，他懷疑生子和龍雪之間有蹊蹺。

果然和尹三猜測(cè)的一樣：毛鵬是重慶方面的臥底。他命手下唐凱、石磊進(jìn)駐江城旅館。大壞趁上官玉洗澡意圖不軌，不料被啞巴一悶棍打暈。隨后趕來的二壞亦被合力撂倒。兩壞被關(guān)進(jìn)柴房。