看著突然停下的汽車，高橋(尹鑄勝 飾)以為是地下黨前來自首，遂一擺手。未曾想，云彪用槍抵著雙手反綁的勇夫下了車，并丟給了高橋一份信。高橋大驚失色，命尹三(于震 飾)讀信。信中充滿了對(duì)高橋的不屑，逼迫他放了孩子們，用符合軍人尊嚴(yán)的方式接受來自地下黨員的正面挑戰(zhàn)。高橋見勇夫逞能，剛決定魚死網(wǎng)破。不料久子趕來勸誡。高橋心虛，只得接受挑戰(zhàn)，放掉了孩子。云彪推開勇夫，絕塵而去。勇夫暈倒。

云彪扔下幾塊大洋，用槍威脅小嚴(yán)不要讓今天的事不走漏半點(diǎn)風(fēng)聲，卻不慎被小嚴(yán)看見頭發(fā)的特征。江城醫(yī)院，昏迷的勇夫好不容易醒來。高橋從三浦院長(zhǎng)得知兒子被確證為陣發(fā)性癲癇癥?；氐郊抑?，他陷入了思索，徐林認(rèn)為這次周密的綁架必有內(nèi)鬼暗中幫助，而那輛車是唯一的線索。高橋遂下令將全城所有的司機(jī)抓起來嚴(yán)刑拷問。原來，化妝成日軍的唐凱、石磊來到高橋府上假稱奉高橋之命帶勇夫去憲兵隊(duì)，又有高橋家的下人陳媽暗中策應(yīng)。

小嚴(yán)下車，偷偷上了車牌，又騙了刁老財(cái)車子出了故障所以送去維修。阿嬌郁郁寡歡地坐在刁老財(cái)對(duì)面。尹三把一疊銀票遞給阿娥，答應(yīng)一定會(huì)為九江報(bào)仇，但是不要再對(duì)任何人提起這件事。隨后，尹三又囑咐小小，找個(gè)地方把云彪藏起來避避風(fēng)頭，每天給他送一日三餐。小小保證不會(huì)出岔子。高橋接到來自軍部的電話，遭影佐怒斥。高橋發(fā)誓一個(gè)月內(nèi)必定找到藍(lán)天和密碼本，否則甘愿接受軍事法庭的制裁。黑藤提議再次把城里的孩子抓起來，高橋認(rèn)為再這么做勢(shì)必會(huì)引發(fā)保安隊(duì)的內(nèi)亂。唯有故意給地下黨創(chuàng)造出逃的“機(jī)會(huì)”，才有可能使他們露出馬腳。這時(shí)徐林走進(jìn)辦公室，他認(rèn)為生子有很大的嫌疑。高橋下令即刻調(diào)查生子的履歷和社會(huì)關(guān)系，而龍雪等人他自有應(yīng)對(duì)的辦法。

江城旅館，上官玉(陳紫函 飾)和榮嫂低聲交談，她已經(jīng)大概看出了尹三的雙重身份，不禁為尹三的有勇有謀感到心悅誠(chéng)服。暗地里楊菊芳和葉小山感嘆，地下黨竟然有高人可以將高橋一軍。兩人商量道：藍(lán)天躲在旅館的事非到萬(wàn)不得已決不能讓徐先生和同是戲班的馬勝龍知道。旅館房?jī)?nèi)，炮長(zhǎng)劉不慎：把孩子交給日本人不就得了。木匠罵其漢奸。炮長(zhǎng)劉止口，兩人的關(guān)系慢慢變得緩和。

黑藤查出生子的履歷35年是空白的。高橋遂起疑心。他命徐林密捕生子，但不要讓其他人知道是自己下達(dá)的命令。