林楚峰(沙溢 飾)告訴 小野(艾東 飾)說鮑爾醫(yī)生不給日本人做手術(shù)，因?yàn)槿哲娺M(jìn)攻青島時(shí)殺害了鮑爾的弟弟，他曾發(fā)誓不給日本人看病。小野沒從國(guó)內(nèi)找到手術(shù)專家，他來到醫(yī)院時(shí)見云朵守在信子的病床前。林楚峰見到鮑爾醫(yī)生，鮑爾醫(yī)生愿意幫忙，林楚峰讓他等手術(shù)時(shí)按自己的方法辦。林楚峰回去后向小野匯報(bào)鮑爾的想法，小野擔(dān)心那批藥品落在共產(chǎn)黨手上。

小野對(duì)鮑爾的幫忙表示感謝，他讓 竹下通知林楚峰來辦理藥品手續(xù)，丁明德在半路的出現(xiàn)讓林楚峰有些意外，丁明德向他說起郭木天叛變，小野和竹下在一旁偷聽，林楚峰故意說給他們聽，小野感覺有問題，他抄近路回辦公室。林楚峰突然在路上說丁明德是國(guó)民黨特務(wù)，日軍將丁明德捆綁起來后帶到小野辦公室。丁明德在小野辦公室里指認(rèn)林楚峰，林楚峰的反問讓丁明德無法解釋。

林楚峰質(zhì)問小野，小野知道林楚峰在街上已知道丁明德叛變，他準(zhǔn)備將郭木天叫來。郭木天出門后被 劉福林(張晞臨 飾)盯上，劉福林派人擋住郭木天乘坐的汽車后在途中將他悄悄殺死。竹下開門時(shí)發(fā)現(xiàn)郭木天已死，郭木天的死讓小野有些遺憾，小野請(qǐng)林楚峰坐下，還讓他派車將藥品運(yùn)走。林楚峰拿著小野的簽字去提藥，竹下已在藥品上做了標(biāo)記，小野想看他們?nèi)绾谓宇^。

周太太發(fā)現(xiàn) 冷梅(斕曦 飾)和劉福林不和，她向衛(wèi)先生匯報(bào)情況。周太太帶著偽軍來劉福林家中查戶口，冷梅借機(jī)和劉福林吵鬧而避過檢查。林楚峰清楚德國(guó)最近在拉攏美國(guó)，他聽說美國(guó)有一個(gè)商務(wù)代表團(tuán)來到上海，林楚峰想利用史密斯，上級(jí)建議他以劉福林的名義舉辦舞會(huì)。冷梅向劉福林說明情況，他從心里討厭日本人。

小野來到劉福林為迎接史密斯而準(zhǔn)備的舞會(huì)，他在門口被阻攔，史密斯到后請(qǐng)小野和信子一起入場(chǎng)，信子主動(dòng)和史密斯跳舞，她沒能從他嘴里問出情報(bào)。劉福林請(qǐng)信子跳舞時(shí)冷梅趁機(jī)接近史密斯，云朵請(qǐng)小野跳舞來纏住他。