山口隆一(劉自強 飾)派回日本的特務在機場被捕，從特務身上搜出一張迫擊炮彈道草圖。特務供認山口隆一準備在國慶一周年慶典炮擊天安門。朝鮮戰(zhàn)爭一觸即發(fā)，唇亡則齒寒，戶破而堂危。毛澤東(唐國強 飾)決定派彭德懷(逯長恩 飾)為總司令出兵朝鮮。蘇聯大使尤金(Pavlov Alexander 飾)建議周恩來(孫維民 飾)，如果想從蘇聯手上獲得武器，最好親自上門拜訪斯大林。以美國為首的“聯合國軍”在仁川登陸，美國操縱聯合國通過了“統一”朝鮮的決議。毛澤東正式下令將東北邊防軍改為中國人民志愿軍，協同朝鮮向侵略者作戰(zhàn)。周恩來全權負責后勤保障工作，鄧小平(盧奇 飾)代表西南軍區(qū)向中央請戰(zhàn)。