楊振中(劉小鋒 飾)對杜德昆(尹大為 飾)講述了尋找杜太太(謝琳 飾)的過程，并將太太的一件披風(fēng)交給杜德昆，說是在關(guān)押杜太太的現(xiàn)場找到的。杜德昆信以為真，他破例邀請楊振中到樓上書房詳談。在書房里，杜德昆向楊振中道出了心中一直對李貴和(于子健 飾)的疑慮，姜繼勛(林京來 飾)等人的到來，更加深了一種擔(dān)心。楊振中問杜德昆為何能對初次打交道的人坦誠相告，杜德昆說他相信夏伯明(楊樹林 飾)，自然也對夏伯明的朋友信任有加，楊振中表示將盡快弄清李貴和的身份。李貴和邊派人去轟走伍夢陽(楊溢 飾)，邊忐忑不安地等待楊振中。楊振中在離開杜公館時(shí)，暗示李貴和，因?yàn)榻^勛的到來，杜德昆開始懷疑他了。事隔幾個(gè)小時(shí)，伍夢陽和楊振中再次相遇，楊振中稱自己受人之托不便透露詳情，伍夢陽告訴楊振中，殺地痞的人又受李貴和指派追殺辦事處的肖萬林。楊振中聽后一驚，方覺自己犯了一個(gè)不該犯的錯(cuò)誤，忽略了地痞阻止伍夢陽安時(shí)返回辦事處后遇害、小蟲出面放走殺手并嚴(yán)令他忘掉并不能向伍夢陽透露一絲有關(guān)李貴和線索的細(xì)節(jié)。伍夢陽氣惱地說剛抓到一點(diǎn)線索就被掐斷，且?guī)状尾铧c(diǎn)送掉性命，楊振中提醒伍夢陽，有人在阻止他的調(diào)查，這個(gè)人不是李貴和，另有其人策劃了盜檔和綁票，李貴和是參與者之一，肖萬林只參與了盜檔。伍夢陽聽罷猛然醒悟，情急之中想起肖萬山，便心生一計(jì)，說肖萬林已被他抓住，楊振中不知有詐，同意了伍夢陽帶上肖萬林與李貴和見面。楊振中和伍夢陽分手之后急忙回家查找夏伯明的有關(guān)資料，發(fā)現(xiàn)蔣介石曾在戴笠的陪同下親自到夏公館拜年，那年正是戴笠部署蟬計(jì)劃的年份，他懷疑表舅就是夏伯明，夏伯明可能是那個(gè)神秘的小蟲。他給表舅（夏伯明）打電話，如實(shí)地報(bào)告了自己和伍夢陽所發(fā)現(xiàn)的情況，他不知道自己這個(gè)意圖試探虛實(shí)的電話讓夏伯明提前邁出了黎明行動中最為關(guān)鍵的一步。夏伯明聽完楊振中的報(bào)告后，立即安排林道宏(許戈 飾)監(jiān)視并協(xié)助楊振中，從外圍逼李貴和及其同伙跳出來，考慮到自己處處遭便衣特務(wù)盯梢和仍未浮出水面的蟬特務(wù)，發(fā)出的任何一個(gè)指令都可能會犧牲內(nèi)線，同時(shí)，伍夢陽的一系列動作和表現(xiàn)，證明他在保護(hù)并不相識的內(nèi)線和伺機(jī)查找墨斗魚計(jì)劃，就伍夢陽抓住的線索而言，若不盡快糾偏，后果不堪設(shè)想，遂決定直接闖入辦事處指揮內(nèi)線作戰(zhàn)，林道宏知道夏伯明這一步對黎明行動的成功與否起著決定性的作用，把在臨來上海前首長交給他的小懷表轉(zhuǎn)交給夏伯明，旨在讓伍夢陽見到小懷表后回歸黨的組織，服從夏伯明的指揮。黎明行動由此從被動轉(zhuǎn)為主動。