夏伯明(楊樹林 飾)得知行動受挫大感震驚的同時，又收到了內(nèi)線被姜繼勛(林京來 飾)調(diào)離現(xiàn)場的報告，頓覺這三聲槍響絕非偶然，問題肯定出現(xiàn)在內(nèi)部，在和林道宏(許戈 飾)緊急磋商應(yīng)急方案時，方知在上海地下黨內(nèi)部潛伏著由戴笠生前親自安插的蟬字輩特務(wù)，那么，究竟誰是出賣情報、隱藏極深的那只蟬呢。他決定留下參與行動的三名同志，啟動只有在魚雷方案受挫之后、對敵方和內(nèi)部奸細極具毀滅性打擊的預(yù)案“黎明行動”，同時將計就計，利用原定的撤離計劃，對凡是接觸和參與魚雷方案的人員進行一次試探，鎖定那只蟬。負責撤離工作的楊振中(劉小鋒 飾)邊執(zhí)行自己的直接領(lǐng)導(dǎo)表舅（夏伯明）安排的任務(wù)，邊讓助手小耗子(賈海濤 飾)（包打聽）尋找將伍夢陽(楊溢 飾)打昏的幾個地痞的下落，他想利用這個機會證實這個伍夢陽是否是自己苦心尋找三年未果的人。與此同時，姜繼勛接到了值班官肖萬林的四號檔案室被盜的報告，急忙命副處長侯仙舫(呂一丁 飾)、伍夢陽、凌云(金玉婷 飾)等人迅速趕往辦事處，在案發(fā)現(xiàn)場四號檔案室，姜繼勛打開保險箱察看之后，向焦急不安等候在外的眾人宣布四號檔案室有驚無險，他認定這起盜竊未遂案是共黨所為，并判斷在辦事處內(nèi)部有共黨的內(nèi)應(yīng)，嚴令伍夢陽、凌云、肖萬山組成特別行動小組，不惜一切代價，在二十個小時內(nèi)查出那個內(nèi)應(yīng)，絕不能讓共黨潛伏到臺灣去。伍夢陽雖然欣然領(lǐng)命，但內(nèi)心異常矛盾，自從自己的直接領(lǐng)導(dǎo)林道遠被捕犧牲后，已與黨組織失去聯(lián)絡(luò)達三年之久，他知道這是里外同志所為，查，必然會造成嚴重后果，不查，勢必讓姜繼勛證實了對自己的懷疑，就在他左右為難之時，姜繼勛告訴他，說有人在一家酒館抓住了打昏他的地痞，伍夢陽帶著肖萬山立即前往，姜繼勛待伍夢陽離開后，迅速通知了代號為小蟲的人。小耗子領(lǐng)著楊振中趕到酒館時，那幾名地痞已中彈身亡，小耗子想起剛剛離開的幾個人，便跟蹤而去。楊振中沒有向趕過來的伍夢陽解釋地痞是誰而殺，只是拿出一張舊照片讓伍夢陽辨認，伍夢陽承認站在戴笠旁邊的第三個人就是自己，被燒死的是軍統(tǒng)機要處處長、資深共黨分子林道遠，并表示不知是誰向戴笠提供了林道遠是共黨的情報，楊振中對伍夢陽的坦承深感迷惑，而跟蹤別人的小耗子卻意外地跟到了杜公館，發(fā)現(xiàn)從酒館離開的人竟然是杜公館的保鏢。