紐約街頭，一名精神恍惚的女子逢人就說有人帶走了自己的孩子，路人唯恐避之不及。警察見此情景上前安慰，一名自稱家屬的男子趕來稱女人患有精神疾病。警察在無法辨別真?zhèn)蔚那闆r下，打算與總部聯(lián)系。男子見狀開槍殺死警察和女子。伊麗莎白對前幾日為了工作而冷落的丈夫，感到很內疚。為了安撫丈夫，伊麗莎白與丈夫一同看著申請領養(yǎng)、尚未出世孩子的B超照片，一起討論著孩子出世后的家庭生活安排。在伊麗莎白沉浸著即將擁有自己孩子的幸福氛圍時，雷丁頓卻大煞風景的提出另一個案子，賽普拉斯收養(yǎng)機構。賽普拉斯收養(yǎng)機構在業(yè)內享有盛名，提供完善的服務，可以讓客戶選擇孩子各方面特征的遺傳基因。創(chuàng)始人兼CEO是歐文·馬洛里，法律顧問泰德·考德威爾。雷丁頓相信，這個收養(yǎng)機構暗地里做著誘拐兒童的骯臟交易。雷丁頓把下一個被販賣嬰兒的資料給了伊麗莎白，希望伊麗莎白能尋找線索，端掉這個犯罪機構。伊麗莎白根據資料找到了嬰兒的收養(yǎng)人羅蘭夫婦。羅蘭夫婦得知自己將要收養(yǎng)的孩子可能是誘拐兒童，感到非常吃驚，愿意配合伊麗莎白進行調查?？Х鹊昀?，賽普拉收養(yǎng)機構的法律顧問泰德在向羅蘭夫婦介紹后期的一些手續(xù)，羅蘭夫婦則旁敲側擊的想了解更多有關孩子的情況。這一過程都在FBI的監(jiān)聽之下。羅蘭夫婦的問題讓泰德產生了懷疑，以接電話為借口到店外聯(lián)系歐文。伊麗莎白立刻上前表明身份，要求泰德配合調查。泰德見到調查局的人非?；艔垼吅笸诉吘芙^談論有關機構的事，沒注意到車輛，不幸被汽車撞飛，當場死亡。雷丁頓將米拉關在一個秘密地點，找了自己的審問專家，對米拉進行審問。經過專家的審訊，認為米拉是清白的。雖然從垃圾堆里復原的政府資料顯示，是米拉簽署了黑牢的安全升級招標資料，但她絕不是借機把黑牢內部結構泄露給加里克的人。既然如此，決定進行黑牢升級的人就是雷丁頓要尋找的下一個嫌疑人。為了找到內奸，一直不喜歡雷丁頓的米拉也主動與雷丁頓合作。伊麗莎白和萊斯勒申請搜查令，對賽普拉斯收養(yǎng)機構進行全面搜查。讓萊斯勒意外的是，機構CEO歐文主動配合。從搜查到的資料來看，盡管3年里27例收養(yǎng)明顯過多，而且每起收養(yǎng)案例都無法查明嬰兒來源，但違規(guī)不代表違法。庫珀要求將收養(yǎng)兒童與失蹤兒童數據進行對比，希望找到線索。此時米拉回到了FBI，對庫珀局長的詢問，米拉以孩子生病搪塞。對比結果讓人失望，沒有一例相符。伊麗莎白向雷丁頓求助。雷丁頓讓伊麗莎白轉換思路，從孩子的DNA查找有血緣關系的人。在伊麗莎白離開前，雷丁頓提醒她，如果對湯姆還有懷疑的話就不要領養(yǎng)孩子。但伊麗莎白不認為湯姆有任何可疑之處。FBI通過對賽普拉斯機構經手的27名兒童的DNA檢測，發(fā)現(xiàn)了5名失蹤女性是其中12名兒童的生母。伊麗莎白、萊斯勒和庫珀在情報室內討論這五名女性的失蹤情況，12名兒童均是在失蹤案發(fā)生后出生，這一點讓三人相信賽普拉斯收養(yǎng)機構絕對有問題。米拉則偷偷走進庫珀局長辦公室，拿走庫珀的ID卡，并在檔案室用庫珀的ID卡復制了黑牢安全升級招標的全部資料。阿蘭姆在泰德電腦的文件里發(fā)現(xiàn)一份“采購訂單”，訂單內容是一名叫夏洛特·帕特森女大學生的完整檔案。伊麗莎白相信她很可能是下一個“失蹤”目標，立刻和萊斯勒趕到，帕特森所在的學校。伊麗莎白和萊斯勒在學校停車場找到帕特森的車，看到遺落在車旁的教科書。旁邊的廂式貨車突然啟動加速，兩人來不及阻攔，只能通知路面警察搜查該車。晚上，歐文來到一間車庫。從廂式貨車上下來一名男子，正是他在街頭殺死警察和女子。歐文得知FBI已經發(fā)現(xiàn)了帕特森被抓走，知道事情可能敗露，趁男子轉身開車門時，從背后開槍殺死男子滅口。調查局內，大家討論案情，已經在全國發(fā)布了綁架帕特森車輛的特征、牌照。此外所有收養(yǎng)協(xié)議資料上都是泰德的簽名，無法證明歐文和其他人知情。街頭被殺死的女子尸體被一名溜狗人無意中發(fā)現(xiàn)，經查這名女子叫凱特·艾里森，三年前失蹤。從照片上看，凱特和帕特森都是金發(fā)碧眼類型的女性，而且凱特被殺后兩天帕特森失蹤，伊麗莎白相信這是收養(yǎng)機構在找替代品。法醫(yī)在尸檢后發(fā)現(xiàn)，凱特的肌肉有萎縮現(xiàn)象，應當是長期臥床不動造成；臥床期間被以藥物維持昏迷，通過手臂上的導管喂食，并有數次生育經歷。伊麗莎白簡直無法相信這種聳人聽聞的事情。此時阿蘭姆來電，他發(fā)現(xiàn)歐文·馬洛里是頂替了一個叫查爾斯·拉西特二世的名字入讀了哈佛大學。伊麗莎白和萊斯勒拜訪拉西特家。年邁的拉西特夫婦看了歐文的照片后，承認自己曾收養(yǎng)歐文，當時他只有七歲，改名為查爾斯·拉西特。但當時夫妻倆并沒有很好的解決與查爾斯的感情問題，不得不在16個月后取消了收養(yǎng)關系。老夫妻倆一直為當時草率的收養(yǎng)行為深深自責。這件事對伊麗莎白的觸動很大。米拉則在招標資料里找到了下令升級黑牢安全系統(tǒng)的人，把這份文件交給了雷丁頓。