在山谷小鎮(zhèn)里，沒(méi)有人會(huì)想到，月亮的好朋友是毛毛蟲。月亮告訴毛毛蟲自己很孤單，希望毛毛蟲能給自己一個(gè)擁抱。但是毛毛蟲還沒(méi)有變成蝴蝶，不能飛到天上給月亮一個(gè)擁抱。在皮皮克的幫助下，毛毛蟲終于克服困難變成了美麗的蝴蝶。丑陋的毛毛蟲要經(jīng)歷一個(gè)漫長(zhǎng)而痛苦的過(guò)程，并且勇敢地沖破障礙，才有可能變成美麗的蝴蝶。這是所有人的成長(zhǎng)規(guī)律，在痛苦中找尋自我，在挫折中學(xué)會(huì)忍耐。一路上的考驗(yàn)試煉出一只美麗而優(yōu)雅的蝴蝶。