故去多年好友再度出現(xiàn)無(wú)頭女尸案仍無(wú)進(jìn)展葉靖奇(俞灝明 飾)和田繼業(yè)在飯館討論案情，發(fā)現(xiàn)目前的線索全部斷了，還有一幫人暗算著自己。兩人懷疑劉二公子(章宇昂 飾)和命案有關(guān)，但沒(méi)有證據(jù)的情況下，只能順著小翠花這條線索走，找到無(wú)頭女尸的頭。葉靖奇本想讓有心事的田繼業(yè)喝酒，最吧自己灌醉了。田繼業(yè)帶著葉靖奇回到住處，剛好田守誠(chéng)(施京明 飾)來(lái)找田繼業(yè)，告訴田繼業(yè)沈曼(黃薇 飾)的生日會(huì)特別邀請(qǐng)了田繼業(yè)，田守誠(chéng)極力撮合田繼業(yè)和沈曼，還讓田繼業(yè)照顧好喝醉的朋友(葉靖奇)。田繼業(yè)面對(duì)這田守誠(chéng)，心存敬愛(ài)，卻也仍舊顫栗。這是因?yàn)橐欢瓮隆?925年的時(shí)候，上海工人大罷工。社會(huì)一片混亂。當(dāng)時(shí)的田繼業(yè)和李炳君(陳小春 飾)還是社會(huì)閱歷淺的年輕人。李炳君想要借用田繼業(yè)叔叔是大法官的背景，借車(chē)往租界里面運(yùn)彈藥。田繼業(yè)保證幫李炳君的忙，就將事情全盤(pán)告訴了自己最信任的叔叔田守誠(chéng)，拜托叔叔幫忙。不想田守誠(chéng)將田繼業(yè)灌醉，并將他鎖在了房間里。雖然田繼業(yè)在當(dāng)時(shí)還是家中傭人的何如是(楊雪 飾)的幫助下，從窗口搭的梯子跑了出去，但趕到約定地點(diǎn)的田繼業(yè)，只能眼睜睜的看著好友因?yàn)樽约旱脑蛩涝谧约好媲啊Ｌ锢^業(yè)心中的大廈轟然倒塌，心中最信任的人出賣(mài)了自己，而自己出賣(mài)了好朋友。作為大法官的田守誠(chéng)不認(rèn)為自己做錯(cuò)了，他認(rèn)為法律是天，沒(méi)什么可以大過(guò)天，他要讓田繼業(yè)做一個(gè)冷靜的旁觀者。田繼業(yè)正是沖動(dòng)熱血的年紀(jì)，不能理解田守誠(chéng)的做法。田繼業(yè)因?yàn)槔畋?，感到絕望，何如是為了安慰田繼業(yè)，面對(duì)田繼業(yè)想要兩人一起撫育新生命的表白，將自己交給了田繼業(yè)。之后田繼業(yè)因參加非法激進(jìn)的恐怖活動(dòng)，被抓進(jìn)了監(jiān)獄，田守誠(chéng)為了讓田繼業(yè)躲避風(fēng)頭，將田繼業(yè)保釋出獄之后送出國(guó)外深造，并答應(yīng)自己會(huì)照顧好何如是的。田繼業(yè)走之前告訴何如是在自己房間的桌子上留了一幅畫(huà)，讓何如是一定要等自己回來(lái)。然而等田繼業(yè)回到上海，何如是卻變成了現(xiàn)在的樣子。是以田繼業(yè)對(duì)何如是敬愛(ài)卻又害怕。葉靖奇清醒之后，忘了自己醉的時(shí)候做了什么。田繼業(yè)趁機(jī)詐葉靖奇，套出了讓葉靖奇來(lái)找自己的人是沈曼。田繼業(yè)參加沈曼的生日會(huì)，兩人逢場(chǎng)作戲。沈曼讓田繼業(yè)將自己帶離家里，到了自己和同志接頭的地點(diǎn)，讓田繼業(yè)離開(kāi)不用接自己。田繼業(yè)到警察局打聽(tīng)無(wú)頭女尸案的進(jìn)展，得知還沒(méi)有找到尸體的頭，沒(méi)能得到有用的線索。卻在離開(kāi)時(shí)，看到了自己記憶里已經(jīng)死去多年的故友李炳君，多年沒(méi)見(jiàn)的兩人見(jiàn)面分外激動(dòng)，約好晚上見(jiàn)面。田繼業(yè)離開(kāi)警察局，發(fā)現(xiàn)局長(zhǎng)親自帶人設(shè)路卡抓人，意識(shí)到不妙的田繼業(yè)立刻開(kāi)車(chē)回到和沈曼分開(kāi)的地方，提醒沈曼情況危急，開(kāi)車(chē)將沈曼安全送回家。并勸告沈曼不要過(guò)多參與這個(gè)混亂的社會(huì)。田繼業(yè)從局長(zhǎng)處得知第三次圍剿開(kāi)始，要抓捕中央軍。