保密局東江站上下士氣受挫，張仲年(謝君豪 飾)迫切需要重振軍心。
　　這一天，張仲年夜訪岳中盛(王奎榮 飾)，警告他他的一舉一動都在保密局的監(jiān)視之下，必須毫無條件地與自己合作，否則，岳中盛的女兒的性命難保。對自己的生死已置之度外的岳中盛最擔(dān)心的莫過于女兒岳小姍和侄女姜慧(姜正陽 飾)的安危。
　　岳中盛在報紙上刊登廣告與地下黨聯(lián)絡(luò)，卻意外被楊玉林(華子 飾)(華子 飾)截獲。經(jīng)程菲(劉威葳 飾)破解，廣告為中共地下黨的聯(lián)絡(luò)信件，張仲年大喜過望，派楊玉林將東江報社的地下黨聯(lián)絡(luò)點(diǎn)一舉端掉，保密局上下士氣為之一振。
　　無奈之下，岳中盛不得不啟用新的聯(lián)絡(luò)點(diǎn)——理發(fā)店。
　　程菲和劉嘯塵(張磊 飾)以記者名義前往東江大學(xué)調(diào)查岳小姍的情況，不料，兩人的假身份被岳小姍和姜慧識破。
　　舞會上刺殺張仲年的蒙面殺手馮賓正是岳中盛暗中指使。馮賓找到岳中盛，退回刺殺張仲年的酬金，令岳中盛大為不解。原來，馮賓意外發(fā)現(xiàn)，張仲年竟然是自己不共戴天的仇人。馮賓再次出手，卻險些被老奸巨滑的張仲年活捉。張仲年說服自己的學(xué)生兼情人程菲緊密接觸劉嘯塵，希望以美人計(jì)揭穿劉嘯塵的身份之謎。