初玉娘跑掉以后，狐貍帶著“初玉”跑到一處草地，抱著她，呼喚著孩子，“初玉”沒有呼吸了，沒有心跳了，然后狐貍將自己的內(nèi)丹吐出來，讓“初玉”吃了，初玉醒轉(zhuǎn)過來，看見狐貍很震驚，并呵斥狐貍是卑賤的女婢，推開狐貍跑掉了。狐貍因為失去內(nèi)丹很虛弱，在一棵樹下昏了過去。跑掉的初玉娘遇見找初玉的大人(尹熙錫 飾)，正待說話去找初玉，這時一個下人發(fā)現(xiàn)了昏迷的狐貍，大人命人將狐貍帶了回去，初玉娘與大人讓大夫看診，大夫很驚慌的逃出屋子，初玉娘誘導(dǎo)大夫說出狐貍有著不是人，是野獸，是狐貍的脈搏。大人很震驚，并開始回憶遇見狐貍并接著發(fā)生的一些事情，開始懷疑狐貍的真實身份，并派人到丘山居(韓恩貞 飾)去查訪。晚上大人再次來到狐貍的房間，并說你不是人，如果是人的話，又怎么會這么迷惑我呢。這只是感嘆的話。真正的初玉回來了，狐貍還是不相信，第二天清晨，當(dāng)初玉要出門去見正奎(李敏豪 飾)少爺時，遇見了狐貍，狐貍讓初玉看看那串鈴鐺，并試圖找回妍依時，初玉很反感，并再次給了狐貍一巴掌，然后走掉了，狐貍跌坐在地上開始哭泣。初玉與正奎少爺見了面，正奎訴說興奮與相思之情，初玉很開心，這時正奎的未婚妻找來，訴說她的痛苦，初玉感覺莫名其妙。正奎少爺發(fā)現(xiàn)這時的初玉并不是妍依。初玉娘沒有因此罷手，而是會找到萬仙(千浩振 飾)，問除掉狐貍的辦法。萬仙說現(xiàn)在狐貍只是一個弱女子罷了，并囑咐她，一定要在滿月之前。當(dāng)?shù)弥?dāng)時害死妍依的藥是狐貍血，找到狐貍血以后，初玉娘讓下人抓來狐貍，并喂下了狐貍血，初玉娘很開心的看著狐貍一點一點虛弱下去，氣焰囂張。啞巴，來就狐貍，因為柴房是完全封閉的，而且門已經(jīng)反鎖起來了，啞巴找到窗戶，開始去掉封起來的木板，但是被初玉娘發(fā)現(xiàn)了，初玉娘讓下人去看看，這時柴房只有狐貍和初玉娘。狐貍還沒有完全死掉，只是很弱，但是這時滿月從云后露出臉來，狐貍變身了，并且要掐死初玉娘，正在這時，初玉找來了，狐貍沒有忍心，初玉娘帶著初玉走了。這邊，大人在縣官大人府上看見了本應(yīng)該死去的萬仙，并在縣官大人的桌子上看見貌似是當(dāng)時害死妍依時跟萬仙簽的交易書，大人很害怕，不知所措。狐貍發(fā)現(xiàn)了這一切，并以此要挾并沒有拿到交易書的縣官大人一個未來幫忙的條件，縣官大人同意了。晚上，狐貍與大人在門前相遇，這時有人射出一支冷箭，大人很害怕，并讓下人去尋找兇手，兇手就是啞巴，他將弓箭丟在地上跑掉了，撿到弓箭的下人找到大人稟報，狐貍在給大人的水里做了手腳，是大人產(chǎn)生的幻覺，將來稟報的下人當(dāng)成了萬仙，并殺死了他，然后被管家看見了，管家說，我來收拾尸體。初玉娘并不死心，再次找到萬仙，逼問他除掉狐貍的藥，然狐貍現(xiàn)出原形的藥。萬仙不給，初玉娘開始自己翻找，發(fā)現(xiàn)掛在萬仙身上的奇怪的袋子里就是讓狐貍現(xiàn)出原形的藥粉，狂笑著回府了。初玉娘，讓讓下人制造狐貍吃掉活牛的肝臟的事件，嫁禍狐貍，并召集所有人，說要找到兇手，并在大人面前，逐一將藥粉灑向每個人，躲避不成的狐貍也被撒了藥粉。