初玉娘將粉末撒到狐貍身上，但是狐貍還是人的樣子，這讓初玉娘很惱火，大人(尹熙錫 飾)怒斥了初玉娘。大人讓狐貍回屋，當(dāng)大人來到狐貍房間時看到狐貍在收拾包袱說要走，大人勸她留下。狐貍假裝勉強(qiáng)同意。初玉娘怒斥萬仙(千浩振 飾)，萬仙說，人只是想看到自己想看到的。初玉娘空手而返，看見狐貍以狐妖的樣貌抱著睡著的初玉，初玉娘很害怕，狐貍威脅說，將要把初玉肝臟做了給大人，初玉娘只能看著狐貍抱著初玉而不敢叫出聲。第二天，初玉娘拿到地契去見縣官大人，要求縣官大人將狐貍抓起來審問，此時大人趕到官府，初玉娘已將地契交給了縣官大人。大人很生氣，打了縣官大人，奪回地契，縣官大人說，這個仇將來一定會報。大人回到家，怒斥夫人背叛他，然而夫人說這一切都是為了初玉，并將刀交到大人手里，拉扯著大人去殺狐貍，再走到門口的一刻，大人把刀刺向了初玉娘。這時的大人完全瘋狂了，說，一切的錯誤都是你造成的，當(dāng)初害死妍依時就是你的錯，現(xiàn)在搞到無法收拾的田地，你就是想操控我。然后，大人像是從瘋狂中醒了過來，對于刺傷初玉娘很無措。這時，狐貍進(jìn)來了，狐貍說快去找醫(yī)生，大人出去找大夫。狐貍很開心看到初玉娘的下場，初玉娘向她求助，這一點遭到了狐貍的諷刺和鄙夷，然后給了初玉娘一爪，徹底結(jié)束了初玉娘。初玉看到初玉娘的死狀和狐貍的狐妖狀，嚇昏了過去，大人這時走了進(jìn)來，狐貍說照顧初玉，將初玉抱走。狐貍看著大人將初玉娘的尸體丟盡了河里。大人每天都幻聽幻覺，神經(jīng)兮兮的，狐貍覺得大仇將報了。但是初玉回憶起了一切，告訴大人丘山居(韓恩貞 飾)是狐貍，大人不相信。初玉不死心，想要讓大人看到狐貍的真面，跑到屋頂上，要求狐貍說出真相，狐貍被初玉要挾要跳下來，狐貍將要現(xiàn)身的一刻，啞巴開口說話了，要求救初玉下來，初玉讓人抓住啞巴。這時初玉看到的妍依的靈魂，妍依不允許初玉在欺負(fù)狐貍。這時大人讓下人將初玉從屋頂上弄了下來。初玉晚上看見可初玉娘的靈魂，初玉娘將初玉引致妍依的墳前，初玉拿走了妍依的鈴鐺，狐貍聽到了妍依的呼救聲，循聲而去，看見初玉拿著妍依的鈴鐺站在橋上，初玉看見狐貍就將鈴鐺丟到了水了，狐貍下水去見鈴鐺，正當(dāng)大人訓(xùn)斥初玉的行為的時候，狐貍從水里出來，一副狐妖的樣子，大人看見了，這時跟啞巴說話的狐貍，轉(zhuǎn)過頭來看見了大人和初玉。料想大人已經(jīng)知道了她是狐妖。大人在房間里擦刀，準(zhǔn)備殺了狐妖，狐妖在屋外準(zhǔn)備去見大人。