高山老人發(fā)現(xiàn)淚痕劍被偷，為了阻止當年蕭大師的預言實現(xiàn)，高山老人打算破戒下山尋找小高。小高在路途中遇到了從鄉(xiāng)下到城里投奔哥哥的郭青(戚跡 飾)，郭青為人內向沉穩(wěn)，對事物有獨到的見解，但因為出身貧賤而遭人欺負，小高為其打抱不平。小高為了知道自己的武功不停的尋找更高的高手挑戰(zhàn)，在郭青的心目中自己的哥哥郭壯是天下第一的大英雄，小高要郭青帶自己去見郭壯。小高與郭青一路上有說有笑還懲治了一些惡霸。無意中結識了逃匿中的帶著孩子的楊堅(張晉 飾)，小高與楊堅一見如故，當即結交成為朋友，然而楊堅生怕自己連累到小高，小高卻覺得楊堅并不是一個會背叛朋友的人。韓章和木雞追上了楊堅，小高幫助楊堅脫身，遭到阻攔，小高挑戰(zhàn)韓章，韓章死于淚痕劍下。小高的身手讓楊堅大為吃驚，小高擔保將楊堅安然無恙地送往紅花集。小高，郭青，楊堅三人上路。知音繼承了蕭大師的賞劍之術，卻被刺瞎了雙眼。卓東來(焦恩俊 飾)要詢問老人的正是關于淚痕劍。