卓東來(焦恩俊 飾)和司馬超群(常鋮 飾)兩個(gè)好兄弟終于決裂。司馬超群說明日就要和卓東來決斗，而且要當(dāng)著大鏢局所有人的面。殘陽如血，失敗的英雄朱猛(王輝 飾)和已經(jīng)殘廢的蝶舞(蔡少芬 飾)在長安城郊外的茅屋里。蝶舞昏迷了三天終于醒了過來。固執(zhí)的蝶舞還是希望能找回自己的孩子，畢竟那是自己的骨肉。小高失魂落魄的，一邊尋找朱猛，一邊思念蝶舞。知音和吳婉(高露 飾)出現(xiàn)在小鐮(李奕嫻 飾)面前，知音要小鐮帶小高去卓東來的小院。知音要看到寓言成真，他要報(bào)復(fù)自己的師傅蕭大師，他就要看到小高親手殺掉蕭淚血(劉永 飾)。知音叫小鐮告訴小高朱猛被卓東來囚禁在秘密小院里。小鐮猶豫。小鐮陪伴在小高的身邊安慰他，可是這時(shí)候無論是誰也安慰不了小高。甚至小高也不敢想象自己就算是找到了朱猛和蝶舞，又該如何面對兄弟和喜歡的女人。卓青找到小鐮希望小鐮能夠跟自己走，小鐮拒絕。卓青面打開了傳說中最厲害的武器，這口箱子。可是他完全不明白應(yīng)該怎樣使用它。