汪精衛(wèi)的投降，使日本大本營很快制訂了一份《藍色計劃》。這個計劃的核心，就是企圖利用汪精衛(wèi)對龍云(舒耀暄 飾)的影響，讓十幾萬滇軍從抗日前線撤回，掉轉槍口對準蔣介石。許先生得知這個情報，火速趕往昆明，想通過關系接近龍云，但被后者拒絕。于是，許先生返回重慶和曹漢(施京明 飾)接頭。他沒有想到，一下碼頭，就被軍統(tǒng)特工王澍盯梢了。許先生擺脫了王澍，和曹漢接上了關系。再說，返回重慶之后的戴笠一直關心密查的進展，自然還是找不到一點蛛絲馬跡。就在他已經失望的情況下，一件意想不到的轉機出現了。原來，戴笠從香港的報紙上看見了那張歡迎秦月容的照片，其中曹漢和方君璧以及保鏢阿九湊在了一起，這本來是一種偶然的巧合，但在戴笠看來，香港碼頭相遇絕非如此，而是一種事先安排好了的接頭——曹漢把情報透露給了汪的保鏢阿九。戴笠一下就鎖定了曹漢——“人在曹營心在漢”。更為糟糕的是，戴笠的多疑這回卻是歪打正著。曹漢已經被軍統(tǒng)秘密跟蹤，