凌沛東(涂松巖 飾)(涂松巖 飾)去了昆明，他見到了舒耀暄 飾)，把汪精衛(wèi)的親筆信交給了他。同時(shí)，凌沛東又透露出戴笠的密令，讓他監(jiān)視龍?jiān)频幕顒?dòng)。果然，龍?jiān)普鹋灰眩S即將前線指揮作戰(zhàn)的第一團(tuán)軍副總司令高蔭槐招回。這次，龍?jiān)浦苯酉逻_(dá)了命令，要求把滇軍撤回，這讓高蔭槐感到無比震驚！兩人發(fā)生了激烈的爭吵。隔壁的凌沛東聽得十分清楚，他把這個(gè)情報(bào)透露給了上官婉玉，兩人請(qǐng)示了土肥原，決定先除掉高蔭槐這只攔路虎，并且由凌沛東在軍官中制造混亂。這時(shí)，曹漢(施京明 飾)陪同秦月容也到了昆明，他們要找的人就是高蔭槐。高和秦是老熟人，這樣的時(shí)候相見，顯然別有一番滋味。秦月容從高蔭槐那里了解到了龍?jiān)频耐稊硟A向，并曉以利害，希望高蔭槐進(jìn)行抵制，但是高蔭槐卻十分為難。從高蔭槐那里出來，曹漢去見了自己的一個(gè)朋友和貴將軍，他也是一名滇軍的將領(lǐng)，和龍?jiān)频乃浇缓苌?。他的情緒引起了曹漢的注意，原來，在滇軍內(nèi)部以和貴為首的一些軍官傾向于效忠龍?jiān)频?，他們正企圖架空現(xiàn)在的指揮官高蔭槐，