在上海，孫嘯秋(黃達(dá)亮 飾)見(jiàn)少敏對(duì)武忠誠(chéng)(王洋 飾)的一片癡心，決定把忠誠(chéng)放了，臨行時(shí)，孫嘯秋將武劍羽(張瑜 飾)是自己女兒的事告訴了忠誠(chéng)，忠誠(chéng)不敢相信這是真的。十月懷胎，白露(陳雅倫 飾)終于為孫嘯秋生下一子，有了香火，孫嘯秋大喜過(guò)望。在孫少敏(顏如玉 飾)的真情打動(dòng)下，武忠誠(chéng)胸中復(fù)仇的怒火漸漸平息了，他認(rèn)了孫嘯秋這個(gè)姐夫，并決心事業(yè)有成即娶少敏為妻。并伐開(kāi)始了，戰(zhàn)斗中蘇繼飛(吳興國(guó) 飾)身負(fù)重傷，在醫(yī)院里他見(jiàn)到了做護(hù)士的丹丹。在丹丹的悉心照料下，蘇繼飛完全康復(fù)了，重返戰(zhàn)場(chǎng)的這天，丹丹向他表露了自己的愛(ài)情，兩顆孤獨(dú)的心靈擦出了火花。因患腦炎，白露為孫嘯秋生下的兒子死了，孫嘯秋悲痛欲絕，而此時(shí)，武劍羽也為蘇繼飛生下一子，全家人其樂(lè)融融。三年后，北伐勝利了。已晉升為團(tuán)長(zhǎng)的蘇繼飛再次見(jiàn)到丹丹，兩人難舍難分。然而，想到正在家中苦苦等待自己的劍羽，蘇繼飛陷入了兩難的境地，最終他還是決定回到天津。無(wú)奈丹丹只能看著繼飛離自己而去?；丶液?，武劍羽將自己的身世告訴了丈夫，蘇繼飛開(kāi)始懷疑劍羽報(bào)仇的決心。面對(duì)北伐軍的步步進(jìn)逼，孫嘯秋感到自己的地位岌岌可危，為促全自己，他想到了聯(lián)合日本人。心中一直無(wú)法放下繼飛的丹丹沒(méi)過(guò)多久也回到了天津，白露也寫(xiě)信說(shuō)要回家控望大家，想到久違的姐妹團(tuán)聚就要實(shí)現(xiàn)，武劍羽興奮得無(wú)法入睡。