玉帝(黃海冰 飾)來(lái)看望牛魔王，二郎神(鐘超 飾)誤以為玉帝是牛魔王的父親，聯(lián)合幾個(gè)人準(zhǔn)備要推翻玉皇大帝。豬八戒跑到天牢為鐵扇公主出氣，結(jié)果反被牛魔王控制。牛魔王冒充玉皇大帝來(lái)找月老(汪洋 飾)，探出了自己的一點(diǎn)點(diǎn)身世，并得知自己的母親還沒(méi)有死，被鎖在火焰山。