月老(汪洋 飾)識破玉帝(黃海冰 飾)為牛魔王所假扮，不肯再說關(guān)于牛魔王的秘密。牛魔王帶著鐵扇公主回到牛頭山，發(fā)現(xiàn)所有的妖精已經(jīng)都跑光了。牛魔王發(fā)現(xiàn)驢魔王(李伯清 飾)早就知道他母親的事情，追問之下才知道他母親當(dāng)年為了一個(gè)神仙甘愿被鎖在火焰山，憤怒的牛魔王決定不惜一切代價(jià)也要救出母親。