一個叫奧斯本的外國人出現，趙蘭蕙(唐熙 飾)告訴石永凱(徐佳 飾)對方是情報部花重金請來的美國密碼專家。石永凱把情報轉交給燎原火(解靈遠 飾)，然后陪同趙蘭蕙上街的路上意外碰到了袁玉婷(劉庭羽 飾)。袁玉婷把石永凱和趙蘭蕙親密的樣子向袁修國(蘇茂 飾)做了匯報。袁修國給袁玉婷安排同石永凱一同打入日偽機關內部的工作，但袁玉婷因個人情感認為石永凱不適合這項工作，被袁修國以服從組織安排勸服。軍部聯誼會上，趙蘭蕙討好炸藥，從他嘴里套走執(zhí)行任務的位置和人員安排。趙蘭蕙和石永凱跳舞，看到袁玉婷，主動讓石永凱同其跳舞。石永凱趁機向袁玉婷解釋，并交待已經得到的關于老楊的情報和任務安排。舞會結束，趙蘭蕙吃醋于兩人跳舞時的樣子，表達出也需要溫柔對待。石永凱卻說出擔心自己當時故意被戴上英雄的帽子，這樣敵暗我明更利于日本人打黑槍。石永凱被特務抓走送到沈越之(侯傳杲 飾)那，沈越之利用其和中井(金有明 飾)的關系，逼他打聽袁玉婷的下落，想借此逼他就范。為不泄露身份，石永凱只好答應。趙蘭蕙熱情地送顧小雅(徐申東 飾)日本化妝品，肖漢乾(田重 飾)提醒顧小雅不要和趙蘭蕙有太深的交集。炸藥向石永凱提起趙蘭蕙曾向自己打聽過任務的部署情況，被石永凱批沒有保密意識。再結合楊卓如(賈宗超 飾)曾因為救石永凱而被其革職過，讓所有人愈發(fā)懷疑起來，于是決定通過試探，看她到底是不是日本間諜。顧小雅約會趙蘭蕙，故意在去盥洗室時把裝有國防部文件的公文包讓趙蘭蕙拿著。但是出來后根據提前做好的標記看上去，并未發(fā)現包有被打開的痕跡，讓大家以為錯怪了趙蘭蕙。突然，重慶上空響起了空襲警報。石永凱告訴袁玉婷沈越之已經來到重慶，兩人決定查清楚此人此次來的目的。情報部臨時借調石永凱協助赫伯特(米沙 飾)和趙蘭蕙追蹤一部日本電臺。