二紅(熊熊 飾)離開村子時，黑子(曲高位 飾)父親在后面一瘸一拐的跟著。黑子不明不白的死了，現在上門討債的人逼得雷子(姬他 飾)爹沒處去。他知道二紅要去麗水，就死活賴著二紅。李冰(夏海洋 飾)發(fā)現二紅開始活動后，馬上向鄭元紅(李洪濤 飾)作了匯報。但二紅和黑子爹(張山 飾)又改去了香坊，這讓鄭大隊長犯了糊涂，不知道他們想做什么。石墨(張嘉譯 飾)感覺自己的壓力越來越大，想起自己在93年因公負傷后離開警隊，之后就不再過問黑蜂案件的調查?，F在石墨想通過響晴調出自己的檔案和黑蜂的卷宗，這可讓響晴犯了難。這些公安局的保密文件，響晴不可能為了私情幫已經不是警察的石墨。石墨仍在反復翻看陳大夫的日記，還是找不出頭緒。響晴到旅游公司找到石墨，對石墨現在過度敏感的作法非常不滿。石墨堅持黑子受人指使要殺大哥及黑子離奇死亡之間，一定有關聯。響晴只能說出鄭隊已經按這個思路查過，兩件事無法聯系到一塊，讓石墨放棄毫無根據的猜測，先做好眼前的事，把陸鳴(姜冠南 飾)送出國再說。為此，兩人發(fā)生了爭執(zhí)，不歡而散。石墨想自己進行調查，特意到客棧詢問忠實當年從哪接的貨。忠實并不知道，當時他只是在趙大勇(馬維福 飾)的醫(yī)藥公司接貨。來送貨的車輛車牌也不固定，忠實只記得最遠的是洪德的車牌。鄭元紅到旅游公司找石墨。石墨在地圖上比劃出一條線路，從春都經麗水到香坊再到洪德，這是當年黑蜂的販毒路線。鄭元紅哪能不明白石墨的意思，他來就是想告訴石墨，他的人跟蹤二紅到了洪德，發(fā)現這條線還在運作中。當年石墨說服忠實舉報了黑蜂在金三角的基地，石墨帶人引爆基地并因此負傷，大家都認為黑蜂必死無疑。但現在忠實出獄后，又發(fā)現了黑蜂的人。當時的行動是高度機密，沒幾個人知道石墨參加了行動。但趙大勇卻問過忠實，石墨是否去過金三角?？磥硪欢ㄓ腥诵姑?，只是黑蜂的人還不確定其真實性。石墨打算讓黑蜂的人知道是他炸毀了黑蜂的基地，讓他們沖自己來。不過石墨還沒想好怎么說出這件高度機密的事。石墨找到鄭元紅，告訴他自己的推斷。石墨懷疑黑蜂沒有死，而且他正在打算重新啟用當年的路線。二紅和黑子爹就是想走這條線，但卻沒走通，所以沒帶回毒品。鄭元紅對這些猜測并不認同，他認為黑子與這些事并沒關系，陳大夫的死也只是巧合，呂新巖(孫浩 飾)背后的推手更是毫無關聯，這些事情不能證明黑蜂仍活著并且在伺機報復。石墨想暴露自己引出黑蜂的計劃也被鄭元紅否定，石墨不是警察，只是平民，警方不能讓平民冒這種險。石墨離開鄭元紅辦公室時，看到了一個發(fā)型奇怪的人在等鄭元紅。陸鳴幾天沒看到齊大為(龐瀚辰 飾)，從齊母那才知道大為居然瞞著其他人去了新西蘭找櫻子(付枚 飾)。陸鳴把這事告訴了棲霞(王海燕 飾)，卻不敢告訴石墨。本以為能蒙混過去，卻沒想到出了事。櫻子在新西蘭找了一個幾十歲的教授做男友并同居。大為屢次找櫻子不成，最后爬窗進入櫻子男友家，被櫻子拿槍指著，報了警?，F在齊母求陸鳴打電話，勸櫻子撤訴，否則齊父會找律師反訴櫻子非法持槍。陸鳴打了電話，櫻子嘴上不依不饒，但還是撤了訴。現在這事鬧得很大，陸鳴都不知道該不該和父母說。紙終究包不住火，石墨很快就在網上看到了櫻子為大齡男友槍指前任男友的新聞，大發(fā)雷霆。棲霞也責怪陸鳴不早點告訴自己，櫻子在外面做的這種荒唐事。石墨到高爾夫球場找到陸鳴。陸鳴以為父親會狠訓自己一通，沒想到石墨并沒有這么做，只是關照他以后不要把櫻子的事告訴齊大為。事以至此，責怪又有什么用。海鷗知道這件事后，情緒激動。原本為了櫻子的安全才送她出國，現在櫻子有事大家都幫不上忙。石墨很自責，當初沒有考慮清楚就急急忙忙的送櫻子出國。海鷗認為櫻子覺得大家都拋棄了她，所以才會找個老頭做男友，自暴自棄。