石墨(張嘉譯 飾)看到照片立刻要響晴陪著自己再去那家夜店。一進(jìn)店響晴就亮明身份，詢問(wèn)店員是否見(jiàn)過(guò)照片上的人。店員稱當(dāng)晚很多人，根本不記得見(jiàn)過(guò)照片里的人。找來(lái)夜店老板馬六，也是同樣說(shuō)辭，但卻了解到當(dāng)晚的化妝舞會(huì)是呂新巖(孫浩 飾)舉辦。又是他，在整個(gè)調(diào)查過(guò)程里，呂新巖總是若隱若現(xiàn)，石墨不免加深了對(duì)他的懷疑。石墨打算跟蹤調(diào)查呂新巖，可跟蹤幾天下來(lái)并未發(fā)現(xiàn)異常。就在石墨懷疑自己是否神經(jīng)過(guò)敏時(shí)，意外發(fā)現(xiàn)呂新巖在客棧對(duì)自己和師父拍照。但呂新巖到客棧并不違法，石墨也無(wú)權(quán)過(guò)問(wèn)，只好請(qǐng)他認(rèn)一下照片上的人。呂新巖看后并沒(méi)有直接回答，而是轉(zhuǎn)移話題讓石墨不要因?yàn)?role>棲霞(王海燕 飾)誤會(huì)自己，并警告石墨不要再跟蹤，否則將會(huì)報(bào)警。此時(shí)海鷗抱著小暖過(guò)來(lái)，因?yàn)樾∨母赣H進(jìn)了戒毒所，姑姑二紅(熊熊 飾)又入獄，所以海鷗讓呂新巖帶小暖來(lái)客棧住幾天?？磥?lái)呂新巖并不是有意到客棧來(lái)向石墨示威。忠實(shí)通過(guò)多方打聽(tīng)，找到了曾經(jīng)在牢里的獄友曹老大。當(dāng)初在牢里，曹老大沒(méi)少欺負(fù)忠實(shí)。但有一次曹老大患了瘧疾，別人都唯恐避之不及的時(shí)候，忠實(shí)一個(gè)人照顧他直至痊愈。從此后曹老大就待忠實(shí)如兄弟一般。曹老大現(xiàn)在開(kāi)了家洗浴中心，見(jiàn)到老朋友來(lái)訪自是要好好招待。席間忠實(shí)婉拒了曹老大給的錢(qián)，他想跟著曹老大干。飯后，兩人一起品茶。曹老大只說(shuō)現(xiàn)在是法制社會(huì)，要遵紀(jì)守法。但石墨看出他手腕上帶的高檔手表，光靠一個(gè)洗浴中心不可能買得起，一定是另有門(mén)路。曹老大多次試探，覺(jué)得忠實(shí)是個(gè)實(shí)誠(chéng)人，不像有什么心機(jī)。曹老大派兩個(gè)手下送已有醉意的忠實(shí)回家。忠實(shí)本就是裝醉，知道曹老大是想知道自己的住處，于是在半路假裝頭暈歇在路邊。海鷗出門(mén)辦事正好看到忠實(shí)，忠實(shí)馬上打發(fā)曹老大的手下離開(kāi)。但他沒(méi)想到，那兩人假裝離開(kāi)，卻偷偷跟蹤他們一直到了客棧。石墨約響晴見(jiàn)面，想讓他查查呂新巖開(kāi)的化妝舞會(huì)和上次炒作棲霞緋聞的幕后推手如何得到櫻子(付枚 飾)的出生證明。調(diào)查下來(lái)，化妝舞會(huì)是呂新巖的經(jīng)紀(jì)公司辦的，呂新巖只是露了個(gè)面。而幕后推手是家網(wǎng)絡(luò)公司，能查到任何想要的信息。此時(shí)響晴接到了海鷗的電話，說(shuō)客棧出事了。原來(lái)最近一段時(shí)間，不斷有霍忠實(shí)(倪大紅 飾)的獄友帶著狐朋狗友來(lái)客棧，明著說(shuō)是捧場(chǎng)，其實(shí)就是搗亂，搞得客棧烏煙瘴氣。今天忠實(shí)不在客棧，居然有人趁海鷗不注意偷走了一天的營(yíng)業(yè)款。等忠實(shí)回來(lái)，早已等候多時(shí)的響晴勸大哥不要再去招惹那些人。忠實(shí)也沒(méi)多說(shuō)話，直接回了自己的房間。響晴關(guān)照海鷗不要讓石墨知道這件事，以免他分心。石墨家的大門(mén)又被人用紅漆畫(huà)了骷髏和血手印。石墨感覺(jué)不能再這樣坐以待斃，必須要主動(dòng)出擊。他到了農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)王春石(王遠(yuǎn)達(dá) 飾)的肉攤前，打聽(tīng)二紅的下落。王春石只說(shuō)二紅回家嫁人，隨后就問(wèn)起電視上說(shuō)的那些事情。雖然王春石一臉崇拜的樣子，但石墨并不想多說(shuō)。此時(shí)石墨腦海里出現(xiàn)了一個(gè)聲音，一直不停的問(wèn)“你在找我嗎”。石墨在農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)里四處查看，并未發(fā)現(xiàn)任何可疑之處。直覺(jué)告訴他，敵人已經(jīng)來(lái)到身邊。石墨發(fā)現(xiàn)那晚自己跟蹤至夜店的人進(jìn)了一家洗浴中心，立刻走進(jìn)洗浴中心尋找。