霍嘯林(楊志剛 飾)得罪了保安司令趙金虎(申軍誼 飾)(申軍誼 飾)，金虎化妝成土匪殺了霍嘯林全家。霍嘯林拜師習(xí)武偽裝使詐，在梅姑娘的配合下刺殺了趙金虎?；魢[林與梅姑娘有情卻無(wú)法一起逃走，從此天各一方?；魢[林闖蕩江湖，在漢口變成了一個(gè)為了生存可以隨時(shí)殺人的黑幫。梅姑娘如幻影般出現(xiàn)又如在夢(mèng)境中消失，只有當(dāng)霍嘯林遇到困難的時(shí)候，他才能發(fā)現(xiàn)梅姑娘的存在。結(jié)識(shí)了共產(chǎn)黨人韓親仁(江濤 飾)，霍嘯林終于明白自己走上了歧途，他決定帶著全家離開(kāi)漢口回?zé)岷永霞摇?933年熱河抗戰(zhàn)爆發(fā)，霍嘯林不忍看著中華大地慘遭侵略者鐵蹄踐踏，成立熱河義勇軍，天下聞名。韓親仁，梅姑娘都來(lái)到熱河，以不同形式支持著抗日義勇軍。日本侵略者專門(mén)從東京調(diào)來(lái)生化部隊(duì)，對(duì)付他們永遠(yuǎn)無(wú)法戰(zhàn)勝的霍嘯林。為了讓全世界都知道面對(duì)侵略者的屠刀有人在抵抗，霍嘯林決定拋妻棄子，以身報(bào)國(guó)。