1933年，蔣介石(朱剛?cè)請(qǐng)?/a> 飾)為首的國(guó)民黨反動(dòng)派對(duì)江西黎川進(jìn)行第五次圍剿，號(hào)稱“娃娃師”的少共國(guó)際師的戰(zhàn)士們奮起反抗，和敵人展開了浴血奮戰(zhàn)，敵人炮火猛烈，少共國(guó)際師的小戰(zhàn)士奮勇向前，和敵人在戰(zhàn)壕里展開了肉搏戰(zhàn)，本來(lái)就弱小的戰(zhàn)士們傷亡慘重。戰(zhàn)斗結(jié)束以后，“少年國(guó)際師”畫報(bào)主編馬勝(鄭偉 飾)看到受傷的戰(zhàn)友們，心里很不是滋味，“娃娃師”師長(zhǎng)身受重傷，他讓馬勝無(wú)論如何也要把一份文件交給政委，馬勝含淚答應(yīng)下來(lái)。

敵人再次發(fā)動(dòng)了瘋狂進(jìn)攻，政委帶領(lǐng)戰(zhàn)士們抖擻起精神，對(duì)敵人的進(jìn)攻進(jìn)行了有效地反擊，這時(shí)，馬勝冒著槍林彈雨過(guò)來(lái)把文件交給了政委，政委看過(guò)之后，叮囑他務(wù)必想辦法保證師長(zhǎng)要活下去，馬勝接受政委命令后返回了陣地，然后護(hù)送師長(zhǎng)轉(zhuǎn)移，他擔(dān)心師長(zhǎng)睡著后再也醒不過(guò)來(lái)，就拿出了畫報(bào)給他看，師長(zhǎng)卻讓他回去增援，而且還讓他唱歌來(lái)鼓舞戰(zhàn)士們的士氣。

受傷的戰(zhàn)士們從前線回到了福建才溪投靠毛澤東(王雷 飾)，他們跟著毛澤東參加了前幾次的反圍剿戰(zhàn)斗，讓毛澤東繼續(xù)帶著大家打仗，可是毛澤東已經(jīng)沒有了指揮權(quán)，被安排在了地方工作，但毛澤東并未消沉，他一心一意地為老百姓做事，無(wú)論在什么工作崗位，他的初衷是不會(huì)心改變的。1934年，毛澤東來(lái)到江西于都，他看到了中央情報(bào)局情報(bào)員劉英在這里，便催她盡快回瑞金做好本職工作，緊接著，毛澤東去見了聶榮臻(曹克難 飾)和林彪(王迪 飾)，二人向毛澤東請(qǐng)教紅軍的未來(lái)該何去何從，毛澤東向黨中央提了幾次建議，然而都被駁回了，毛澤東一直認(rèn)為，紅軍應(yīng)該改變目前的戰(zhàn)線，從內(nèi)線調(diào)整為外線，有利于紅軍的發(fā)展和壯大。

為了消滅共產(chǎn)黨和中央紅軍，蔣介石召開了作戰(zhàn)會(huì)議，他們一起研究紅軍的下一步動(dòng)向，同時(shí)制定了周密的部署，想要將紅軍一網(wǎng)打盡。不久后，紅軍開始進(jìn)行大規(guī)模轉(zhuǎn)移，毛澤東鼓勵(lì)大家不要?dú)怵H，堅(jiān)信早晚還會(huì)打回來(lái)的，朱德(黃勐 飾)和彭德懷(烏日根 飾)跟著戰(zhàn)士們一起轉(zhuǎn)移。馬勝和戰(zhàn)友們來(lái)到了湖南，號(hào)召當(dāng)?shù)氐陌傩諈⒓蛹t軍，馬勝還給老鄉(xiāng)大力畫像，趁機(jī)勸他參軍，可紅軍一連都在打著敗仗，大力的父親不敢相信紅軍會(huì)有未來(lái)。馬勝讓戰(zhàn)士們表演節(jié)目來(lái)繼續(xù)搞宣傳，沒想到國(guó)民黨反動(dòng)派用飛機(jī)向這里投放傳單，以此來(lái)動(dòng)搖老鄉(xiāng)們的信心。

毛澤東得了重病，只能躺在擔(dān)架上轉(zhuǎn)移，他發(fā)現(xiàn)部隊(duì)的轉(zhuǎn)移速度太慢，這樣下來(lái)可能會(huì)有危險(xiǎn)，他堅(jiān)持要帶病騎馬前行，不想因?yàn)樽约河绊戧?duì)伍的速度。蔣介石向德國(guó)賽克特將軍告辭，看到朱培德等人來(lái)向?qū)④娬?qǐng)將，蔣介石就把賽克特寫的書送給了朱培德，然后就悄悄離開了，陪同他的祖榮大惑不解，蔣介石覺得賽克特不懂中國(guó)國(guó)情，制定的剿共策略肯定不適合，他想繼續(xù)留在江西剿共。

馬勝帶領(lǐng)少共國(guó)際師的戰(zhàn)士們繼續(xù)轉(zhuǎn)移，國(guó)民黨部隊(duì)的偵察機(jī)在他們頭頂盤旋，馬勝身受了重傷，他讓戰(zhàn)友們繼續(xù)追趕大部隊(duì)，不想因?yàn)樽约憾狭舜蟛筷?duì)渡江的后腿，馬勝拄著拐杖走在了隊(duì)伍的最后，剛剛參加后備軍的大力追上他后，堅(jiān)持要背著他趕路，馬勝阻止未果，心下有些感動(dòng)。