朱德找到李達家，想要加入共產(chǎn)黨。陳獨秀來見他，他之前是云南省警務(wù)處長，陳獨秀覺得他在國民黨中擔任過如此高職務(wù)，要投身到為工人階級謀幸福的革命中不是易事，對他保持疑慮，拒絕了他的入黨要求。

共產(chǎn)黨全國第二次代表大會召開，制定了聯(lián)合一切革命者的革命路線，做出正式加入共產(chǎn)國際的決定。毛澤東丟失了開會的地址，找了好幾天沒有找到，只能回去了。陳獨秀安排劉少奇前往湖南，參加湘區(qū)黨委的工作，也問問毛澤東為什么不來開會。

毛澤東正在幫農(nóng)民蹬水車，楊開慧帶劉少奇來找他。兩個人探討著中國共產(chǎn)黨發(fā)展壯大的方式方法，毛澤東表示自己對于國共合作是贊成的，如今孫中山只能在軍艦里，軍艦是飄在海上的，不扎實，他相信孫中山會明白誰才是能夠合作的。劉少奇得知他丟失了地址，覺得他真不應(yīng)該，就應(yīng)該在會上提出來討論討論。

蔣介石趕過來見孫中山，孫中山后悔識人不明，對拒絕國共合作也感到后悔。何香凝抱著中山裝給關(guān)在監(jiān)獄里的廖仲愷送過去，這是孫中山設(shè)計的衣服，廖仲愷穿上，決心以身殉國，留下家書給家人們。孫中山吞下魚膽，表示要記住這個教訓，自己如今是有兩個膽的人了，并不會畏懼，堅定要北伐的決心。

李大釗來找陳獨秀，覺得現(xiàn)在是兩黨合作的機會，但陳獨秀對馬林很不滿，讓李大釗很是無奈。兩個人去見馬林，李大釗勸陳獨秀作為領(lǐng)導人，要多聽大家的意見。張國燾同馬林展開激烈討論，他不能成為國民黨的一員。陳獨秀覺得能夠取消國民黨入黨方式，他們可以同意加入國民黨。

馬林和李大釗來見孫中山，孫中山如今迫切希望共產(chǎn)黨能給自己幫助。戴季陶他們來找孫中山抗議，覺得共產(chǎn)黨的加入會帶來危機。孫中山覺得國共合作定利大于弊，如今的目標是反帝反封建，讓他們要以大局為重。

蔣介石來見孫中山，孫中山問他對于兩黨合作的意見，蔣介石覺得自己不了解共產(chǎn)黨，希望去蘇聯(lián)考察一下，孫中山表示有機會安排他去。