陳獨(dú)秀抽著煙很是痛心，毛澤東想著當(dāng)時(shí)驅(qū)張時(shí)期李大釗給的幫助，覺得那時(shí)候自己太天真，寄希望于軍閥，勸陳獨(dú)秀不能再寄希望于蔣介石這樣的新軍閥。陳獨(dú)秀仍舊相信汪精衛(wèi)會(huì)堅(jiān)持聯(lián)俄聯(lián)共的方針，否決了毛澤東提出的土地分配方案，覺得現(xiàn)在最重要的任務(wù)就是北伐。

楊開慧陪著毛澤東登高，直到陳獨(dú)秀沒有接受他的意見。許克祥在長沙發(fā)動(dòng)反革命叛亂，捕殺共產(chǎn)黨員和革命群眾一百多人，釋放所有在押土豪劣紳，史稱馬日事變。工人們要去報(bào)仇，毛澤東安撫下他們，莽撞行事是沒有用的，現(xiàn)在要回去守好自己的崗位。

周恩來來找毛澤東，告訴他蔣先云在河南犧牲了。北伐軍與奉軍主力奮戰(zhàn)，蔣先云率領(lǐng)全團(tuán)作戰(zhàn)，身負(fù)重傷，英勇就義。毛澤東想起最后見到蔣先云是在上海他參加復(fù)試的時(shí)候，那時(shí)候他信心滿滿，如今二十五歲就離開，天妒英才。蔣先云哀悼會(huì)舉行，毛澤東也去了。

陳延年被蔣介石抓捕，陳獨(dú)秀覺得汪精衛(wèi)還不是一個(gè)反革命者，認(rèn)為要先幫助國民黨完成資產(chǎn)階級(jí)革命，才能完成共產(chǎn)黨的無產(chǎn)階級(jí)革命。鄧演達(dá)來找汪精衛(wèi)，要求他處理蔣介石反革命的現(xiàn)狀，但汪精衛(wèi)覺得這不是他能對(duì)抗的。鄧演達(dá)來找陳獨(dú)秀，陳喬年說陳獨(dú)秀不在，鄧演達(dá)知道陳獨(dú)秀只是不見他，表示他手中掌握著兩支軍隊(duì)，武裝起工人和農(nóng)民是共產(chǎn)黨最后的希望，也是中國最后的希望。陳獨(dú)秀仍然沒有回應(yīng)，鄧演達(dá)失望離開。陳喬年進(jìn)來，陳獨(dú)秀在床上堵著耳朵，根本不聽。

鄧小平從蘇聯(lián)回國來毛澤東，毛澤東聽周恩來提過他，向他了解蘇聯(lián)農(nóng)民革命。陳獨(dú)秀以維護(hù)兩黨合作為名，解散武漢糾察隊(duì)將武器上交武漢國民政府。劉少奇將較為精良的槍支和工人隊(duì)伍中的共產(chǎn)黨員交給賀龍，賀龍是國民革命軍師長，但堅(jiān)信只有共產(chǎn)黨能夠救中國。