周恩來(lái)(孫維民 飾)告訴毛澤東(唐國(guó)強(qiáng) 飾)跟富爾談?wù)摻ń坏慕裹c(diǎn)卡在臺(tái)灣問(wèn)題上，要法國(guó)馬上跟“中華民國(guó)”斷絕一切外交關(guān)系有些困難。毛澤東知道戴高樂(lè)念舊，畢竟二戰(zhàn)的時(shí)候蔣介石(馬曉偉 飾)曾經(jīng)站在法國(guó)那邊。蔣經(jīng)國(guó)(趙凱 飾)跟蔣介石匯報(bào)富爾經(jīng)香港進(jìn)入大陸，肯定會(huì)跟毛澤東見(jiàn)面會(huì)談，擔(dān)心戴高樂(lè)要做出不利于國(guó)民黨的事，只是戴高樂(lè)又偏偏就是不怕得罪美國(guó)人的主。富爾再和周恩來(lái)會(huì)談，他想了一個(gè)方案，認(rèn)為雙方都愿意建立外交關(guān)系，周恩來(lái)告訴富爾他們便互派大使。富爾表示法國(guó)承認(rèn)的是中華人民共和國(guó)，但保留臺(tái)灣問(wèn)題。周恩來(lái)強(qiáng)調(diào)法國(guó)得承認(rèn)臺(tái)灣是中國(guó)的一個(gè)省，還讓富爾把他們的態(tài)度轉(zhuǎn)告戴高樂(lè)。富爾提出要見(jiàn)毛澤東，周恩來(lái)答應(yīng)轉(zhuǎn)告，提出富爾既然是來(lái)旅游的，建議富爾先去內(nèi)蒙古看看草原的風(fēng)光。戴高樂(lè)心神不寧，富爾去北京已經(jīng)五天了，卻一點(diǎn)消息也沒(méi)有，擔(dān)心中國(guó)會(huì)拒絕跟法國(guó)建交。戴高樂(lè)看了毛澤東的詩(shī)詞，有關(guān)世界上的很多問(wèn)題都特別想要跟毛澤東交流。夫人勸戴高樂(lè)不要太擔(dān)心，就靜候佳音。富爾去內(nèi)蒙古草原了，周恩來(lái)問(wèn)毛澤東下一步要怎么和富爾接觸。毛澤東稱(chēng)周恩來(lái)堅(jiān)持的原則沒(méi)錯(cuò)，但法國(guó)是西方的一個(gè)重要大國(guó)，中國(guó)要爭(zhēng)取跟法國(guó)建交。毛澤東認(rèn)為還是要積極溝通，在不放棄大原則的前提下求同存異，爭(zhēng)取把事情談好。陳毅(谷偉 飾)帶富爾夜游黃浦江，講起他和周恩來(lái)一起在法國(guó)勤工儉學(xué)的經(jīng)歷。陳毅跟富爾在游輪上商談中法建交之事，中國(guó)這次改先立后破，讓法國(guó)先跟中國(guó)正式建交，再和蔣介石的“中華民國(guó)”斷交。毛澤東跟富爾見(jiàn)面，欣賞戴高樂(lè)是敢于特立獨(dú)行的人，敢于跟美國(guó)土叫板，他就愿意跟這樣的領(lǐng)導(dǎo)人交朋友。毛澤東讓富爾要就派大使過(guò)來(lái)，不要像英國(guó)那樣搞了幾十年還只是代辦。富爾還跟周恩來(lái)簽署了法中建交的《談話(huà)要點(diǎn)》，既然事情辦完了，毛澤東讓富爾好好游上海，富爾還邀請(qǐng)毛澤東早日去法國(guó)巴黎。美國(guó)駐法大使波倫見(jiàn)戴高樂(lè)，只為求證法國(guó)和中國(guó)建交到了什么地步。戴高樂(lè)承認(rèn)富爾確實(shí)去了北京，但還沒(méi)有回來(lái)，所以并不知道事情進(jìn)展到什么地步，但可以肯定的是一切皆有可能。波倫難以置信，沒(méi)想到法國(guó)竟要跟中國(guó)建交。蔣經(jīng)國(guó)欲言又止地告訴蔣介石，富爾到了北京見(jiàn)到了毛澤東，毛澤東應(yīng)該跟富爾交底了，現(xiàn)在富爾返回巴黎。蔣介石讓蔣經(jīng)國(guó)安排國(guó)民黨外交部次長(zhǎng)沈昌煥去巴黎，一是打探消息，二是和戴高樂(lè)聯(lián)絡(luò)感情，還親自寫(xiě)了封信讓沈昌煥交給戴高樂(lè)。富爾回到巴黎，告訴戴高樂(lè)毛澤東很直接，讓他們要派就派大使過(guò)去，不要學(xué)英國(guó)拖泥帶水。戴高樂(lè)趁熱打鐵，安排富爾馬上去辦，并且要對(duì)這件事情保密。沈昌煥見(jiàn)到戴高樂(lè)，并將蔣介石的親筆信交給戴高樂(lè)，結(jié)果看了信的戴高樂(lè)卻沒(méi)有任何回應(yīng)。沈昌煥不好繼續(xù)滯留法國(guó)，很快回到臺(tái)灣跟蔣介石匯報(bào)，蔣介石忍不住感慨拿破侖曾經(jīng)說(shuō)過(guò)中國(guó)是一頭沉睡的雄獅，如今中共已經(jīng)蘇醒。1963年4月，為了加強(qiáng)東南亞國(guó)家的友誼，劉少奇(郭連文 飾)攜妻訪(fǎng)問(wèn)了印度尼西亞，與印尼總統(tǒng)蘇加諾進(jìn)行友好會(huì)談，并共同簽署了《聯(lián)合公報(bào)》。潛伏在印尼的海云天(宋禹 飾)接到蔣經(jīng)國(guó)的電話(huà)指示開(kāi)始策劃暗殺劉少奇的計(jì)劃，通知金邊組的兄弟執(zhí)行此次行動(dòng)。周恩來(lái)得到情報(bào)安排何子楓(楊奇鳴 飾)立即趕赴柬埔寨，確保劉少奇的安全。1963年4月20日，劉少奇一行出訪(fǎng)緬甸。