劉貴押著姜家族長(zhǎng)走在林間。小北風(fēng)來(lái)晚了一步，族長(zhǎng)已被劉貴帶走。為了保護(hù)童飛(曹磊 飾)不再受危險(xiǎn)，性情大變的小北風(fēng)殺了族長(zhǎng)全家男女老少。

劉貴帶著族長(zhǎng)走在林間，只要?jiǎng)①F回到上海，就是飛天龍的死期。

吳蕾參拜關(guān)公，承認(rèn)小北風(fēng)的事自己是做錯(cuò)了，就是童飛怨恨她，也是吳蕾自找的。還求保佑黑五平安歸來(lái)，這說(shuō)明吳蕾還是在想著黑五。

黑五與莫老大守在荒野里，已經(jīng)好幾天了。莫老大滿腹牢騷。正在埋怨，劉貴的車進(jìn)入了視錢，漕幫的手榴彈和排槍水潑一樣地打下去，上海警察局的車被打停了下來(lái)。但沒(méi)有搜到劉貴。

黑五認(rèn)為，劉貴可能走的水路。黑五命令三人一組，上水路繼續(xù)截殺。

童飛也在船上搜查劉貴，但沒(méi)有找到劉貴的影子。

劉貴的車開(kāi)進(jìn)了一個(gè)小院，已進(jìn)入了上海的地界，這下劉貴安全了。原來(lái)，雖然在陸路被襲擊，但劉貴仍然繼續(xù)走陸路，所以躲開(kāi)了童飛的搜查，平安回到上海地界。

劉貴身為上海警察局局長(zhǎng)，擅離職守，如果被人發(fā)現(xiàn)，也是重罪。他讓人打電話，叫苗建峰來(lái)接他。

柯?tīng)數(shù)那闆r越發(fā)不好，杜麗(溫崢嶸 飾)再三囑咐布朗醫(yī)生，千萬(wàn)不能讓外界知道柯?tīng)數(shù)慕】禒顩r。童飛老是沒(méi)有消息，柯?tīng)敻杏X(jué)他們會(huì)撲空。

童飛趕回，報(bào)告撲了空，沒(méi)有殺掉劉貴。

柯?tīng)敺愿劳w先出去躲躲，待他們處理了劉貴再回來(lái)?？?tīng)斪杂X(jué)時(shí)日無(wú)多，還希望能讓童飛回來(lái)給自己送終。

黑五連柯?tīng)敹紱](méi)有見(jiàn)，就急匆匆趕回家去見(jiàn)吳蕾。這個(gè)沒(méi)心沒(méi)肺、殺人如麻的黑幫頭領(lǐng)，是真心愛(ài)上了吳蕾。

童飛與杜鵑商量，柯?tīng)斪寖扇巳ハ愀郏缺芤槐茱L(fēng)頭。但姜根到現(xiàn)在也沒(méi)有找到。

姜根加入了中國(guó)共產(chǎn)黨，潘耀楚做了他的入黨介紹人。

劉貴竟然完好無(wú)損地回到了上海青浦碼頭，軍統(tǒng)孫笠命令苗建峰按照C計(jì)劃執(zhí)行，孫笠馬上派人去幫助苗建峰。

黑五告訴吳蕾，劉貴抓住了能夠證明童飛土匪身份的證人，童飛不得不馬上就將離開(kāi)上海，可能永遠(yuǎn)不能再回來(lái)，問(wèn)吳蕾是否想再見(jiàn)童飛？吳蕾其實(shí)并沒(méi)有想要做童飛的女人，但她確實(shí)深愛(ài)童飛。她認(rèn)為自己為童飛做了那么多事，自己做錯(cuò)了什么，讓童飛就再不見(jiàn)自己。吳蕾對(duì)自己把小北風(fēng)交給劉貴造成的過(guò)錯(cuò)，痛悔自責(zé)不已。黑五安慰她。

苗建峰帶車來(lái)接劉貴，劉貴正悠然自得地坐在院中央。劉貴抓到了姜家村族長(zhǎng)，得意洋洋地跟著苗建峰回上海。走到門前，苗建峰掏出雙槍，打死了族長(zhǎng)和護(hù)衛(wèi)，用槍指在劉貴的頭上，把劉貴押走了。

柯?tīng)斂人圆恢?，吃藥都吃煩了?？聽(tīng)斚蚨披惐硎?，童飛優(yōu)柔寡斷，如果童飛這次逃亡回不來(lái)，就準(zhǔn)備將盤龍棍交給黑五。黑五有杜麗這么個(gè)姐姐輔佐，應(yīng)該不會(huì)出大亂。杜麗趕緊跪下，表示自已絕對(duì)不會(huì)讓黑五當(dāng)幫主，自已與黑五絕無(wú)二心。陰險(xiǎn)多疑的柯?tīng)斃鹆硕披?，稱是藥三分毒，不再吃杜麗給的藥，睡覺(jué)去了。

苗建峰闖進(jìn)了童飛的家，上海警察局的副局長(zhǎng)闖進(jìn)童家，眾人以為是警察來(lái)抓童飛，嚇得小北風(fēng)等一眾人忙舉槍圍住苗建峰。苗建峰鎮(zhèn)定自若地稱自己是來(lái)送禮的，讓童飛跟他去老宅。

柯?tīng)數(shù)脑?，讓杜麗感覺(jué)到了危機(jī)。童飛要去香港，可能永遠(yuǎn)不再回來(lái)。被柯?tīng)斎︷B(yǎng)多年的杜麗暗中一直喜歡童飛，柯?tīng)斠褜?duì)她起疑心，她不能再留在柯?tīng)斏磉?。她決心跟著童飛一起逃亡。杜麗收拾了一箱東西，開(kāi)車離開(kāi)了漕幫總部柯?tīng)數(shù)募摇?/p>

劉貴被蒙著眼罩，坐在椅子上大喊大叫，苗建峰把劉貴送給了童飛。童飛感覺(jué)這份禮實(shí)在太重，問(wèn)苗建峰價(jià)格，苗建峰讓他以后有的是時(shí)間慢慢還。

小北風(fēng)和杜鵑瘋了一樣要?dú)①F，被童飛攔住。

童飛承認(rèn)自己就是劉貴要抓的飛天龍，杜鵑是紅龍寨女匪首。劉貴問(wèn)苗建峰為什么要讓自己死？苗建峰稱劉貴太貪心，而童飛是戴笠的親戚。劉貴揭露苗建峰的陰謀，苗建峰不讓他說(shuō)下去。小北風(fēng)沖上前去，對(duì)著這個(gè)害自已不再是男人的劉貴一頓亂捅，終于報(bào)仇雪恨。

姜家族長(zhǎng)哭求自己沒(méi)有告發(fā)童飛，是漕幫殺錯(cuò)了人。小北風(fēng)承認(rèn)，殺姜家族長(zhǎng)全家的是自己，與童飛沒(méi)關(guān)系，然后，開(kāi)槍殺死了姜家族長(zhǎng)。

杜麗來(lái)找童飛，而苗建峰要帶童飛外出，杜麗警告苗建峰，如果童飛有什么事，漕幫不會(huì)放過(guò)苗建峰。

杜鵑對(duì)杜麗提著行李的到來(lái)很是懷疑，見(jiàn)童飛沒(méi)事，不用再逃亡的杜麗神態(tài)自若地解釋，箱子里是柯?tīng)斔徒o童飛避禍遠(yuǎn)游的東西，既然童飛沒(méi)有事了，改天讓柯?tīng)斢H手送給童飛。

苗建峰帶著童飛來(lái)到了軍統(tǒng)上海總部。向?qū)O笠介紹，藍(lán)狼已經(jīng)帶到。童飛聽(tīng)到這個(gè)稱呼，震驚不已。

孫笠遞給童飛一袋絕密文件，那里面是童飛身份的所有秘密。

看著那一疊文件，追蹤了這么久、尋找了那么長(zhǎng)時(shí)間、經(jīng)過(guò)了這么多波折的身世就將揭曉，童飛感覺(jué)像拿著自己的命！

童非的真實(shí)身份原來(lái)是軍統(tǒng)特務(wù)藍(lán)狼，出生于海外武術(shù)世家，大革命爆發(fā)后，回國(guó)加入了復(fù)興社，也就是軍統(tǒng)的前身。

童飛終于想起來(lái)，因?yàn)樵趶?fù)興社表現(xiàn)突出，被送到美國(guó)進(jìn)行了高級(jí)特工訓(xùn)練。

藍(lán)狼失蹤后，軍統(tǒng)一直以為藍(lán)狼已經(jīng)犧牲。沒(méi)想到，藍(lán)狼在上海灘鬧出這么大的動(dòng)靜。孫笠與戴笠才知道藍(lán)狼不但還活著，竟然還當(dāng)上了萬(wàn)家商社的董事長(zhǎng)、漕幫的少幫主。軍統(tǒng)經(jīng)過(guò)調(diào)查，才=發(fā)現(xiàn)童飛在執(zhí)行任務(wù)過(guò)程中失去了記憶。在調(diào)查中，又發(fā)現(xiàn)劉貴屢次要加害童飛。在戴笠的命令下，上海軍統(tǒng)受命保護(hù)童飛，讓白狼苗建峰配合童飛的行動(dòng)，暗中給童飛通風(fēng)報(bào)信，將劉貴送到了童飛手里，童飛安全了。

童飛竟然是軍統(tǒng)？！軍統(tǒng)借童飛與漕幫的手殺了上海警察局局長(zhǎng)劉貴，童飛對(duì)這驚天變故驚出一頭冷汗。

苗建峰告訴童飛，軍統(tǒng)利用童飛挑起漕幫與劉貴的矛盾，最后又借童飛的手除掉了劉貴，整個(gè)計(jì)劃都是戴笠同意的。童飛要見(jiàn)戴笠，孫笠要求童飛需要重新學(xué)習(xí)軍統(tǒng)的保密守則，不該問(wèn)的就不能問(wèn)，不該說(shuō)的就不要說(shuō)。童飛想起了加入軍統(tǒng)時(shí)的誓言。

姜根加入了中國(guó)共產(chǎn)黨，老康要見(jiàn)姜根，潘耀楚不同意，因?yàn)榻M織原則規(guī)定老康與下級(jí)只能單線聯(lián)系。但老康要告訴姜根一件重要的事。

孫笠向童飛傳達(dá)戴笠口諭，童飛有些不太習(xí)慣地立起身來(lái)，戴笠命令童飛，殺掉柯?tīng)?，肢解漕幫?/p>