李萬成(姚居德 飾)得知關(guān)震宇(黑子 飾)頭疼病發(fā)作，決定前去探望，李彪無意中透出有關(guān)關(guān)震宇妻子被害的口風(fēng)，引起了李萬成懷疑。沈方明為關(guān)震宇治病，勸關(guān)震宇放棄對共產(chǎn)黨的疑慮。李彪向前田(李君峰 飾)報告了肖婭(梅婷 飾)讓他脫離皇協(xié)軍的消息，前田更加懷疑肖婭。日軍即將進攻武漢，命皇協(xié)軍下鄉(xiāng)籌糧，林達飛(劉磊 飾)派周營長隨李彪部行動。關(guān)震宇駐軍清涼山，見到了主持和尚。馬貴(樊曉洋 飾)部和日軍在紅土村搶糧，周營長為阻止日軍暴行而死，日軍血洗紅土村。關(guān)震宇率部趕到，面對血的一幕，悲憤萬分。關(guān)震宇為大局阻止了耿杰(徐光宇 飾)，仰不住心中激動，頭痛病復(fù)發(fā)。