晨霧籠罩下的華北重鎮(zhèn)安陽車站。由北平秘密返回駐地的太行抗日游擊縱隊(duì)司令李萬成(姚居德 飾)，一下火車即被日軍憲兵武裝劫持。前來接站的縱隊(duì)參謀長林達(dá)飛(劉磊 飾)（共產(chǎn)黨地下工作者）突然發(fā)現(xiàn)，在劫持李萬成的憲兵隊(duì)伍中的女翻譯竟是自己妻子的妹妹趙薔。李萬成的生死兄弟，游擊縱隊(duì)副司令關(guān)震宇(黑子 飾)得知司令被日軍劫持，和林達(dá)飛積極展開營救，但日本人欲要突破的目標(biāo)卻是擁兵能戰(zhàn)的關(guān)震宇。中國第一個(gè)抗日將領(lǐng)被日本人神秘劫持，震驚國民政府，然而令國共雙方都始料不及的是李萬成在被劫持后卻秘密與日本人達(dá)成協(xié)議，率部兵變，組建日偽武裝皇協(xié)軍第一軍，同時(shí)裹挾關(guān)震宇、林達(dá)飛等將領(lǐng)。采取軟硬兼施，逼迫眾將領(lǐng)叛變投敵，成為世人唾罵的漢奸隊(duì)伍。　　李萬成此舉更加引起國民政府最高長官的憤怒，于是懲治漢奸，槍殺李萬成、關(guān)震宇、林達(dá)飛等計(jì)劃一個(gè)個(gè)出臺，軍統(tǒng)豫北小組負(fù)責(zé)人“魚鷹”親自率領(lǐng)行動小組實(shí)施殺戮計(jì)劃。與此同時(shí)，日本人也派出代號為“銀狐”的特高科特務(wù)潛伏在關(guān)震宇身邊，監(jiān)督日本最高長官部“A計(jì)劃”在安陽的順利實(shí)施，并破壞國共兩黨的情報(bào)組織。八路軍總部為了民族大義，委派了代號“山峰”的地下工作者阻止軍統(tǒng)的殺戮計(jì)劃，槍口一致對外，破壞日本人對皇協(xié)軍及關(guān)震宇、林達(dá)飛等的種種陰謀，保全這支部隊(duì)，使之重歸抗日前線。為此，國、共、日三方展開了激烈的間諜戰(zhàn)。