在山里逃亡的秋山太郎(矢野浩二 飾)和渡邊秀夫偶遇了陳鐵拳(丁海峰 飾)，鐵拳看到日本兵便紅了眼，撲了上去。正當秋山和鐵拳打得不分高下時，日軍搜查隊追了上來。在制服了搜查隊之后，秋山帶著渡邊繼續(xù)逃跑，不想鐵拳又追了上來。二人纏斗之際，黑衣隊的隊長崔花子出現了。他趕走了鐵拳，綁了秋山和渡邊去找日軍領賞。日軍情報員向佐藤報告，日軍搜索隊的隊員并非秋山所殺，而且秋山的幫手所為。此人身手不凡，像是八路。佐藤大怒，傳令搜捕這個八路，并盡快捉拿秋山太郎。游擊隊的隊長柱子回到了腰帶村，配合小臭子、章天龍、杜干事等人繼續(xù)搜尋陳鐵拳的下落。秋山太郎也帶著受傷的戰(zhàn)友渡邊秀夫進了城，獨自前去藥房配藥，留渡邊在破廟藏身。渡邊聽人唱歌聽到興起，一句日語引起破廟難民的一片嘩然。渡邊被急于領賞的難民們追趕，慌亂之中碰巧被躲避在鐘老板(王奎榮 飾)家中的英子夫婦救下。

去藥房配藥的秋山太郎雖然精通漢學，卻還是被藥鋪鐘老板看出了破綻。鐘老板是西川最后一個地下交通站的負責人。而此時杜干事一行人也趕到了鐘老板家，請求鐘老板配合八路軍把日本反戰(zhàn)人士英子夫婦安全送出封鎖線。英子女士央求鐘老板將渡邊一起救走。秋山回到破廟，找不到渡邊，心急如焚。幾經詢問之后，鐘老板確定今天來藥鋪抓藥的正是逃出軍營的武士秋山太郎。杜干事聽渡邊說了他們在山上的遭遇，斷定那個“很能打”的中國人就是陳鐵拳。小臭子又喜又急，決定抓緊尋找陳鐵拳的下落。鐵拳則擺脫包圍，潛入西川縣城，被一個叫孔明(梁天 飾)的酒館老板搭救。秋山太郎在日本街打傷了一名日本軍官，引發(fā)了騷亂。秋山慌亂中跑到了藥鋪求助，鐘老板帶他找到了渡邊。