昆廷深感用魔法解決一件事后，又會(huì)有更大的問(wèn)題需要解決，再加上愛(ài)麗絲的死亡，昆廷打算遠(yuǎn)離魔法，被院長(zhǎng)送進(jìn)了一家公司工作。在這里昆廷遇見(jiàn)了艾米麗，愛(ài)麗絲的哥哥查理就是因?yàn)榘惗兂赡岱业?，而跟艾米麗發(fā)生關(guān)系的老師是馬雅可夫斯基教授。兩人對(duì)彼此的經(jīng)歷感同身受，兩人相約下班后一起喝酒，酒醉后，兩人把彼此分別當(dāng)作愛(ài)麗絲和馬雅可夫斯基發(fā)生了關(guān)系。佩的雙手雖然恢復(fù)了正常，但卻不能使用魔法了，佩向院長(zhǎng)求助。院長(zhǎng)告訴之所以不能使用魔法是因?yàn)檫@雙手已經(jīng)不是佩的雙手了，院長(zhǎng)讓佩去布雷克比爾斯南校找馬雅可夫斯基。佩來(lái)到布雷克比爾斯南校找到馬雅可夫斯基，馬雅可夫斯基要求佩跟自己做一個(gè)交易，馬雅可夫斯基先是讓佩解開(kāi)堆成小山的繩結(jié)，然后讓佩把一張桌子鋸成木屑。佩在做完這些之后沒(méi)有了耐心，馬雅可夫斯基告訴佩能量流出現(xiàn)了問(wèn)題，以前能量流一直是平穩(wěn)的，現(xiàn)在有了很大的波動(dòng)，馬上地球就要面臨一個(gè)對(duì)于魔法師來(lái)說(shuō)很糟糕的意外—魔法從地球消失。佩認(rèn)為是恩貝爾污染了泉源的原因，馬雅可夫斯基打算在魔法消失之前，將能量?jī)?chǔ)存起來(lái)，而費(fèi)羅里的一種苔蘚可以運(yùn)載能量流，馬雅可夫斯基要利用佩作為漫游者的能力獲得苔蘚，作為交易，自己則會(huì)幫助佩無(wú)法使用魔法的雙手。艾略特的妻子突然告訴艾略特自己懷孕的好消息，在艾略特因?yàn)檫@個(gè)消息愣神的時(shí)候，被身后的士兵拜勒用繩子勒住了脖子意圖殺害艾略特，被及時(shí)趕到的馬戈所救。拜勒是費(fèi)羅里本地的起義軍，自稱為費(fèi)聯(lián)戰(zhàn)士，他們拒絕外來(lái)的地球之子成為他們領(lǐng)土的國(guó)王，他們誓言殺光所有來(lái)到費(fèi)羅里的地球之子。拜勒行刺失敗后被押送囚牢等候處置。在處置拜勒的問(wèn)題上，幾位大臣和馬戈建議將拜勒處于死刑，但是艾略特打算取消拜勒的死刑。艾略特認(rèn)為這是出于對(duì)費(fèi)羅里最大利益的考慮，同時(shí)，艾略特希望自己的孩子成長(zhǎng)在一個(gè)遇到不是僅僅將其扼殺，而是傾聽(tīng)并依據(jù)情況來(lái)解決問(wèn)題的世界。茱莉亞在和凱蒂利用40年前的報(bào)紙查找跟列那狐有關(guān)的消息，將列那狐驅(qū)逐地球需要消耗巨大的能量，她們需要在這些報(bào)紙里查找任何奇怪的事情或行動(dòng)。在查找資料時(shí)，茱莉亞發(fā)生嘔吐，后來(lái)茱莉亞用驗(yàn)孕棒檢測(cè)出自己懷孕。茱莉亞認(rèn)為是列那狐的孩子，茱莉亞情緒不好，在凱蒂的陪同下打算去做人流。但在做手術(shù)時(shí)發(fā)生了意外，茱莉亞腹中的孩子為了保護(hù)自己操控了主治醫(yī)生，手術(shù)沒(méi)有成功。凱蒂安撫茱莉亞，她們的當(dāng)前之急是查出40年前發(fā)生了什么。