昆廷醒來(lái)時(shí)發(fā)現(xiàn)自己在出租車(chē)上，愛(ài)麗絲帶著他來(lái)到了愛(ài)爾蘭，昆廷想要搞清楚愛(ài)麗絲到底在搞什么，昆廷讓司機(jī)回到之前愛(ài)麗絲呆得地方.昆廷來(lái)到一座房屋，走進(jìn)去后，昆廷發(fā)現(xiàn)愛(ài)麗絲操控自己身體做了一個(gè)召喚儀式，在兩人爭(zhēng)執(zhí)之際，愛(ài)麗絲召喚的費(fèi)里亞爾-約瑟夫出現(xiàn)了，費(fèi)里亞爾-約瑟夫曾是一個(gè)祭祀，但因?yàn)樘^(guò)癡迷魔法，變成了尼芬不得不被自己兄弟收進(jìn)尼芬匣，愛(ài)麗絲發(fā)現(xiàn)許多年來(lái)只有費(fèi)里亞爾-約瑟夫一人找到了方法，不會(huì)被尼芬匣收進(jìn)去。愛(ài)麗絲想要費(fèi)里亞爾-約瑟夫幫助擺脫尼芬匣，費(fèi)里亞爾-約瑟夫告訴愛(ài)麗絲她連昆廷這樣的弱者都擺脫不了，怎么能夠證明她是值得自己幫助的。費(fèi)里亞爾-約瑟夫讓愛(ài)麗絲先擺脫昆廷再來(lái)找自己。 費(fèi)里亞爾-約瑟夫離開(kāi)后，昆廷十分難過(guò)，愛(ài)麗絲告訴昆廷這就是他想要用身體困住尼芬的后果，愛(ài)麗絲讓昆廷放了自己，不然這讓下去兩個(gè)人都會(huì)死。昆廷不答應(yīng)，失魂落魄地回到學(xué)院，佩和凱蒂發(fā)現(xiàn)昆廷不對(duì)勁，佩進(jìn)入昆廷的思想發(fā)現(xiàn)了愛(ài)麗絲的存在。佩和凱蒂將此事報(bào)告給了院長(zhǎng)，昆廷醒來(lái)后發(fā)現(xiàn)自己被關(guān)在籠子里。 在佩的幫助下，凱蒂找到了戴娜的兒子——美國(guó)議員約翰-蓋恩斯。佩和凱蒂來(lái)到費(fèi)羅里的地牢將茱莉亞救了出來(lái)，三人來(lái)到約翰的辦公室，強(qiáng)制將約翰帶到布雷克比爾學(xué)院。凱蒂告訴約翰的身世，但是約翰并不相信認(rèn)為自己只是一個(gè)普通人。 艾略特終于從昏迷中蘇醒過(guò)來(lái)，馬戈喜極而泣?，F(xiàn)在他們正在面臨巨大的挑戰(zhàn)，為了避免戰(zhàn)爭(zhēng)和平息百姓的怒火，艾略特在大臣的建議下決定和洛里安國(guó)王伊德利決斗。決斗項(xiàng)目是擊劍，其中一方被擊倒死亡，另一方就算勝利。然后，艾略特的處境并不樂(lè)觀(guān)，艾略特從未接觸過(guò)擊劍，伊德利已經(jīng)參加過(guò)14次決斗，對(duì)手全部死亡。芬將自己爺爺為至尊王者鍛造的劍交給了艾略特，這把劍就如同伴生咒，上面附著的劍咒可以將馬上將艾略特變?yōu)閯πg(shù)大師?，F(xiàn)在那個(gè)幾人需要擔(dān)心的是因?yàn)槟亩搪?，魔法可能隨時(shí)失效，這樣艾略特就有生命危險(xiǎn)。馬戈詢(xún)問(wèn)大臣怎樣可以快速修復(fù)魔泉，大臣告訴馬戈王國(guó)之外的仙女們可以修復(fù)魔泉。但是，仙女們都十分精明，交易會(huì)使他們付出巨大代價(jià)，馬戈讓大臣聯(lián)系仙女的大使談判。大使告訴馬戈仙女們要一個(gè)王室后代而且必須是至尊王者的后代，馬戈為了艾略特的生命安全考慮不得不同意這個(gè)條件。事后，馬戈找到芬，并沒(méi)有告訴芬自己拿她腹中的孩子和仙女做了交易，而是詢(xún)問(wèn)芬是否愿意為艾略特付出一切，芬告訴馬戈只要為了艾略特自己做什么都愿意。在決斗中，令人意想不到的是，艾略特和伊德利互相有了好感，兩人放棄決斗，打算結(jié)婚，并將魔泉的一半分給了洛里安王國(guó)。 茱莉亞看望昆廷，但此時(shí)操控昆廷身體的是愛(ài)麗絲，愛(ài)麗絲發(fā)現(xiàn)了茱莉亞的陰影消失不見(jiàn)，愛(ài)麗絲打算和茱莉亞做交易，讓茱莉亞從昆廷身體里將自己放出來(lái)，不過(guò)，話(huà)還沒(méi)有說(shuō)完就因?yàn)槔ネ⑸眢w承受不住暈了過(guò)去。 因?yàn)槟牟环€(wěn)定，導(dǎo)致了布雷克比爾斯的魔法短路，布雷克比爾斯學(xué)院的防御屏障減弱，院長(zhǎng)緊急將所有學(xué)生集合在實(shí)驗(yàn)室中。列那狐進(jìn)入布雷克比爾斯學(xué)院，茱莉亞帶著昆廷來(lái)到列那狐面前。茱莉亞讓昆廷和愛(ài)麗絲做交易，只要愛(ài)麗絲將列那狐殺死，昆廷就放愛(ài)麗絲自由。昆廷不答應(yīng)，茱莉亞直接將昆廷推出防御屏障，直接面對(duì)列那狐而茱莉亞自己躲在防御屏障后面，在列那狐動(dòng)手傷害昆廷之時(shí)，凱蒂、佩帶著約翰及時(shí)趕到。列那狐帶著約翰離開(kāi)了布雷克比爾斯學(xué)院，而凱蒂終于意識(shí)到茱莉亞已經(jīng)徹底變成有沒(méi)有絲毫情感的瘋子，凱蒂對(duì)茱莉亞使用了睡眠咒將茱莉亞關(guān)進(jìn)了凈化室，昆廷最終精神崩潰，認(rèn)清事實(shí)，將愛(ài)麗絲放走了。