馮九思(喬任梁 飾)被日本人帶走后，從徐記裁縫鋪回來的 周孝存(祖峰 飾)比 馮素梅(張恒 飾)早一步到家。由于他急于知道那個手提包里到底裝的是什么，同時也更深一層地懷疑馮素梅姐弟倆的共產黨身份，所以他怒發(fā)沖冠，向著夫人擲碎了酒瓶子。馮素梅告訴他那是她買給弟弟的一臺普通收音機，如果日本人查出什么，一切由她一人承擔。周孝存雖然嘴里說他相信夫人的話，但在他心里已然坐實了他們姐弟倆真實的共產黨身份，也算真情地奉勸馮素梅，從今以后，他們姐弟倆都要小心翼翼，別再露出什么破綻來了。

日本人抓走馮九思一事，也引起了周孝存另一身份的上級，國民黨軍統(tǒng)天津站站長的注意。站長在擔心國民黨天津站一旦與共產黨搭上聯(lián)系，會受到重慶上司的追查。周孝存極力保護馮九思，以馮九思絕對不會是共產黨，這次事件純屬誤會來敷衍。他去日租界向 小倉直人(焦剛 飾)討要抓捕馮九思的拘捕令，并附帶指控罪名與證物清單時，小倉便以羈押犯罪嫌疑人的時間為48小時為由，不予答應，并告知明天上午9點，將由日方派無線電專家對馮九思手提包里的證物進行檢查與說明。周孝存提出也要派人參與，小倉答應了。

馮素梅在去看望 藍青瑤(呂星辰 飾)時，憂慮的表情暴露了她對弟弟的擔憂，讓藍青瑤猜出了馮九思出事了。于是，她不顧一切地去闖日租界里的“武藤商行”，想直接找小倉要人。

再說周孝存，專門去一趟徐記裁縫鋪想找出能證明自己心中疑問的東西時，他發(fā)現(xiàn)有許多日特密聚在這里。他走向裁縫鋪的后門，一個地窨井蓋引起了他的注意，但還沒等他去看個究竟，又有日特人員走過來。于是他回到警務處里命令宋探長帶人想辦法逼退日特便衣，但不可莽撞動武。宋探長找到了那部分日特人員，從他們身上搜出手槍后，以這些人將威脅到英租界里的安全為由，讓手下警員一人盯死了一個，聲明哪怕是上廁所也要跟定了。日特便衣領隊渡邊一郎看出情況對己不利，便不得不收隊離開。等到日特與宋探長的人都撤走后，徐裁縫便把發(fā)報機從窨井里取了出來。

有周孝存，有中日兩邊的無線電專家，也有被小倉強行扣下來的藍青瑤等，在多人的參與下，檢查證物開始了。結果是馮九思提的不是什么收報機，就是一臺普普通通的收音機。小倉沒有抓到逮捕馮九思的證據(jù)，忽然，他又盯上了那個裝收音機的女式手提包，想借助它的主人來追查誰是“四爺”。危急關頭，藍青瑤挺身而出，承認手提包和收音機是她的，是她讓馮九思提去修理的。小倉無計可施了，便把手提包連同藍青瑤一起扣押了下來。馮九思不甘心就這樣把藍青瑤留給了日本人，還想說什么，但周孝存審清了形勢，強行把九思帶回了家。

姐弟倆一見面，特別是馮素梅見到遍體鱗傷的弟弟回來，傷心欲絕。她想要告訴弟弟她的事，但馮九思表示出了不想知道，心照不宣更好。

再用家規(guī)懲罰馮九思時，周孝存發(fā)現(xiàn)了馮九思的傷情不輕，問起原因，他這才知道楊耀祖在日本人的手里，并且還活著。馮九思求姐夫救救身陷魔窟里的藍青瑤，但周孝存表示出他對付小倉直人，一時也還無能為力。